東京・大阪で資産運用・投資信託の相談ならIFAによるコンサルティング|ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

資産運用で不安やストレスを感じたり、悩んだりしていませんか？

あなたの心理的傾向を理解することで
資産運用の常識が変わる

世界の富裕層の常識をあなたへ詳しくはコチラ

お客様の「声」
から生まれた会社

銀行でもなく、証券会社でもなく、独立の立場から
お客様の資産運用をサポートしています。

あなたのそばに、
「IFA」という選択

わたしたちは、既存の金融機関に属さず、
独立の立場からお客様の資産運用を
サポートしています。

新しい
金融体験を、ぜひ

一番身近な金融機関として、
独立の立場からお客様の資産運用を
サポートしています。

東京・大阪で資産運用・投資信託の相談をIFAによるコンサルティングで解決します

NEWS RELEASE

SERVICE

ペレグリンのサービスの特徴

ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。

1
お客様専任の
リレーションシップマネジャー

お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…［続きを読む］
2
ファイナンシャル
コミュニケーションシート

お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…［続きを読む］
3
チーム力を結集する
インベストメントコミッティ

全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…［続きを読む］
4
お客様に寄り添うサポート体制

お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…［続きを読む］
5
各種紹介サービス

必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…［続きを読む］

ヒアリングHEARING

ご提案PROPOSING

実行EXECUTION

フォローアップFOLLOW-UP

お客様CLIENT

サービスの流れについて

資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。

VOICE

お客様からの声

ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。

様々な角度から一目で
比較できる分析をしてもらえた

ー74歳女性（主婦）

これまで順調に支払われていた投資信託の分配金がある日突然減ってしまいました。何が起こったのか分からず、このまま保有し続けて大丈夫か不安だったところに独立の立場から相談に乗ってもらえると

…［続きを読む］
性格に合う商品を
客観的に理解できた

ー60代夫婦

今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。

…［続きを読む］

FAQ

よくある質問

当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。

なぜ相談が無料なのですか？

弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。
知識が全くないのですが、相談しても大丈夫でしょうか？

弊社では知識をあまりお持ちでない方にも、詳しく丁寧に説明させていただきます。ご安心ください。
資産運用はいくらあれば始められますか？

特に基準はありません。お客様の資産状況や収支に合わせたご提案をさせていただきます。
家族の分まで相談することはできますか？

はい、可能です。ご資産はご本人だけの問題ではない場合も多くあります。ご家族様についてのご相談もお待ちしております。
セミナーや勉強会の開催を依頼することはできますか？

はい、可能です。内容や開催場所について、まずはご相談ください。
銀行・証券会社の営業員とIFAでは、何が違うのですか？

銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。