Step 1

Step 1

ヒアリング

資産運用を行う際にまず行う重要なことは、ファイナンシャルゴール（資産運用における目標）を設定する事です。お客様の保有資産やライフプランを考慮し、資産運用におけるご意向やイメージを共有させていただきます。そこにファイナンシャル・パーソナリティ分析（FPC）を加え、お客様の不安やストレスを最小限に抑えた安心のサポートにつなげます。

Step 2

Step 2

ご提案

ヒアリングとお打ち合わせの内容を踏まえ、弊社モデルポートフォリオを基にして、ベースとなるシンプルな資産分配（投資先の決定）と低コストな金融商品の選定を行います。そして専任の担当者が、お客様のポートフォリオのイメージや方針について詳しく丁寧にご提案します。

Step 3

Step 3

実行支援

楽天証券に口座を開設していただきます。（すでに口座をお持ちの方はネットコースからIFAコースに変更いただきます。）お手続きにつきましては、お口座開設から必要な金融商品のご購入まで丁寧にサポートします。いわば、弊社が楽天証券の実店舗のような役割を果たします。

Step 4

Step 4

フォローアップ

ご運用がスタートしますと、むしろそこが本当の始まりです。毎月のメールマガジンでは弊社モデルポートフォリオの運用状況やメンテナンス内容をお知らせしていますが、お客様には担当者から必要な情報やご提案をスムーズに連絡します。