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独立系アドバイザーに聞く
「無料(オンライン)個別相談会」のお知らせ

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夫婦 ポートフォリオ

独立系資産運用アドバイザーに聞く
「無料(オンライン)個別相談会」実施のお知らせ

 ●ご自宅からオンラインなどで個別相談がしたい
 ●コロナショック後、これからの資産運用に不安がある
 ●NISAや積立投資の活用について相談したい
 ●資産運用のやり方について再確認したい
 ●将来のために外貨資産の上手な貯蓄法を知りたい
 ●保険や相続など資産の総合的な相談をしたい

オンライン、メール、お電話などお好きな方法でアドバイザーに無料でご相談いただけます。
その商品、その銘柄、保有していて良いかお悩みにずばりお答え致します。
ぜひこの機会にお気軽にお問い合わせ下さい。

オンライン個別相談会
(WEB・メール・お電話)で得られること

 


コロナショックに金融市場が荒れた2020年3月で月間(2/28~3/31)の
パフォーマンスがマイナスにならなかったファンドは次のうちどれでしょう?

 ●グローバル3倍3分法ファンド 
 ●投資のソムリエ
 ●ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
 ●ひふみプラス

答えとその理由が、これからの資産運用の新常識なのかもしれません・・・ 

 

お悩み解決へ、お気軽に個別相談会を利用してみませんか?
きっとお悩み解決に役立つはずです。

 

安心してご参加いただくために

★わたしたちは、楽天証券協賛セミナーや楽天証券投資情報サイト「とうしる」でもお馴染みです。

★わたしたちは、本当の意味でお客様と同じ視点に立つために自社で資産運用を行い、その中身を無料メールマガジンにて公開しています。

★是非わたしたちの資産運用に対する考え方をご覧下さい。皆様のご不安やお悩みを解決するサポートがきっとできると考えております

本当に良い投資信託や運用のアドバイスとは何なのでしょうか。
この際、プロの資産運用アドバイザーであるIFAが
自ら行ってきた
資産運用の中身を実際に見てみませんか?

さらに、このポートフォリオに沿った運用サポートも行っております。
楽天証券のお口座にて専任のアドバイザーがお客様をサポートします。

  ●リバランス時などメルマガの内容をよりタイムリーにお伝えします。
  ●組入れる具体的な銘柄もお伝えします。
  ●専任のアドバイザーにいつでも相談することができます。

まずはメルマガにご登録いただき、お気軽にお問い合わせ下さい。
(楽天証券にお口座をお持ちの場合はIFAコースへの変更が必要になります。)

 

お客様へメッセージ

投資信託は、その多くが売るための商品であるため膨大な種類があり、
情報も氾濫しており、知らないとうまくいかない落とし穴が多数存在します。
本来金融商品は資産運用のための手段であり、本当に必要な本質を知っていれば 資産運用自体はそれほど難しいものではありません。

わたしたちは資産運用をできるだけシンプルに考え、目的に向けた投資行動や選択を重視しています。落とし穴に迷い込まないよう、わたしたち自身もお客様と同じ視点で資産運用を行い、本当に必要と思われる情報をお届けしています。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。 代表取締役 山口 聰

 

資産運用にご関心をお持ちの皆様
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)をご存知ですか?

IFAとは Independent Financial Adviser

IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先した資産運用のサポートが可能になります。

米国では既にポピュラーな独立系アドバイザーですが、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社では、楽天証券・SBI証券と業務提携を行い、セールス企業ではなくサービス企業であるとの考えを大切にして、幅広いお客様の資産運用のお手伝いをさせて頂いております。

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