11/27(水)19時～ 大阪梅田会場・無料
【第75回】必ず知っておきたい積立投資の知識
参加特典あり！
ご存知ですか？積立投資の意外な落とし穴と本当に効果的な商品の選び方
◆積立投資を行う際にぜひ知っておきたい意外な投資の知識◆
過去の延長で将来の運用を考えることが難しい「ゲームチェンジ」の局面を迎えた今、起こっていることを正確に把握することはとても重要です。
なぜなら、一般的な情報は過去の延長のシミュレーションであり、そして積立投資など資産運用で選ぶ投資信託の多くは円ベースの国内投資信託です。
しかし、本来の資産形成では、投資資産と為替は分けて考える必要があることを認識していますか？
日本におけるご自身の資産を守る視点をきちんとお持ちですか？
リスク軽減効果が期待できない分散投資や、投資目的にそぐわない分散投資になってしまったりしていませんか？
今回も講師は、セミナー内容が具体的で満足度が高いとご好評いただいている弊社代表が務めます。アドバイザーでも知らないかもしれない投資の考え方や知識を、国際公認投資アナリストの目線でわかりやすく解説します。
既にNISA口座などで資産運用に取り組んでいる方も、これから資産運用を始めようと検討している方も、この機会にぜひ参加してみてください！
なお、会場にお越し下さった皆様にはご来場特典として、弊社が運用するモデルポートフォリオのマンスリーレポート「ペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ」最新号を進呈致します。
実際の運用商品や運用実績をぜひご参考ください！
以下に該当される方はこの機会にぜひご参加ください。
・将来の資産形成にむけた資産運用を着実に行いたい方
・現在「オールカントリー」や「S&P500」などで積立投資を行っている方
・普段よくネットなどの情報を参考にしていらっしゃる方
・資産運用のパートナーとしてご自身に合うIFAや専門知識を持つIFAをお探しの方
・為替の変動はリスクだと感じていらっしゃる方
過去開催のアンケートでは他では聞いたことがない具体的な内容とのお声とご相談を毎回多数いただきます。
もちろん今回も無料の個別相談（オンライン可）もを承ります。
セミナー直後は無料相談のご予定が込み合いますので予めご了承ください。
★お問い合わせは下記よりお願い致します★
https://peregrine.co.jp/contact/
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者であるペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを活かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格（CIIA 2011年取得）
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA 2010年取得）
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等：
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ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
・弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等：
- 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会
- 所属金融商品取引業者等：
- 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
- 所属金融商品取引業者等：
- 三田証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第175号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員 第005987号、貸金業者 東京都知事（8）第27088号、宅地建物取引業 東京都知事（2）第103950号
- ご留意事項等
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- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。