11/20(水)19時～ オンライン開催・無料
【第73回】必ず知っておきたい積立投資の知識
ご存知ですか？積立投資の意外な落とし穴と本当に効果的な商品の選び方
◆積立投資を行う際にぜひ知っておきたい意外な投資の知識◆
過去の延長で将来の運用を考えることが難しい「ゲームチェンジ」の局面を迎えた今、起こっていることを正確に把握することはとても重要です。
なぜなら、一般的な情報は過去の延長のシミュレーションであり、そして積立投資など資産運用で選ぶ投資信託の多くは円ベースの国内投資信託です。
しかし、本来の資産形成では、投資資産と為替は分けて考える必要があることを認識していますか？
日本におけるご自身の資産を守る視点をきちんとお持ちですか？
リスク軽減効果が期待できない分散投資や、投資目的にそぐわない分散投資になってしまったりしていませんか？
今回も講師は、セミナー内容が具体的で満足度が高いとご好評いただいている弊社代表が務めます。アドバイザーでも知らないかもしれない投資の考え方や知識を、国際公認投資アナリストの目線でわかりやすく解説します。
既にNISA口座などで資産運用に取り組んでいる方も、これから資産運用を始めようと検討している方も、この機会にぜひ参加してみてください！
以下に該当される方はぜひご参加ください。
・将来の資産形成にむけた資産運用を着実に行いたい方
・現在「オールカントリー」や「S&P500」などで積立投資を行っている方
・普段よくネットなどの情報を参考にしていらっしゃる方
・資産運用のパートナーとしてご自身に合うIFAや専門知識を持つIFAをお探しの方
・為替の変動はリスクだと感じていらっしゃる方
過去開催のアンケートでは他では聞いたことがない具体的な内容とのお声とご相談を毎回多数いただきます。
もちろん今回も無料の個別相談（オンライン可）もを承ります。
セミナー直後は無料相談のご予定が込み合いますので予めご了承ください。
★お問い合わせは下記よりお願い致します★
https://peregrine.co.jp/contact/
オンラインにて、2回開催！※内容は同じです。
【第72回】11月18日(月) 19:00-19:50 ※第72回のお申込みはここをクリック！
【第73回】11月20日(水) 19:00-19:50 ※このページは第73回のお申込ページです。
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格（CIIA 2011年取得）
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA 2010年取得）
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
- 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。