お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-265-111 平日9:00〜17:00

セミナー情報SEMINAR INFOMATION

3/2(日)11時~ オンライン開催・参加無料
【第77回】富裕層が実践している資産運用を紹介するセミナー

2025年3月2日(日) 11:00~12:00オンライン(ZOOM)開催100名
3/2(日)11時~ オンライン開催・参加無料<br>【第77回】富裕層が実践している資産運用を紹介するセミナー

投資環境の不透明性が高まる今、真剣に資産運用を考えたい皆様に本音でお伝えするセミナーです!

お申込みはこちらをクリック!


富裕層の資産運用の考え方や投資事例を覗いてみませんか?◆

約30年ぶりに高インフレ金利高の局面に入った可能性がある今、これからの資産運用において抑えておきたい情報を整理した上で、富裕層の運用事例を参考に資産運用を見直してみませんか?

実は、うまく資産運用を行っている方には共通する考え方や傾向があります。

 

 

本セミナーは、国際公認投資アナリストであり、楽天証券トウシルでもおなじみの弊社代表が、富裕層の方の資産運用における「資産防衛と資産運用における具体的な考え方と方法例」を紹介します。

資産運用歴が長い方はもちろん、まだ始めて間もない方にもぜひご参加いただきたい内容です。

 

資産運用について相談できるパートナーをお探しの方も、担当者がいるけれど専門家のセカンドオピニオンとして聞いてみたいという方も、わかりやすく解説いたします。

この機会に、ぜひ参加ください!

 

 

■ 予定しているセミナーの内容(例)■

● 資産運用は、絶対評価と相対評価の両面で考えることが必要

● 為替の長期的な方向性に影響を与える要因と、その考え方

● ”長期的な運用で報われる”大前提が変化してきている?

● 低成長の時代に対応する、資産運用の考え方

● インデックス投資の構造的特徴を知り、効果的に活用する方法

● 運用目的から考える、効果的な債券の選び方 etc…
(3/2(日)開催と、内容は同じです。)

お申込みはこちらをクリック!

 

■ 講師からのメッセージ ■

どんなに優れたトップアスリートも、優秀なコーチを必要とします。

それは技術やテクニックを学ぶためだけではなく、むしろトップアスリートほど優れたサポートを必要とするからです。

資産運用においても、得られる情報は氾濫していますが、必要な情報を選別したり長期の運用を管理したりするためには、専門家のサポートが重要な点は同じだと考えます。

今回もセミナー後に無料の個別相談(オンライン可)を承りますので、ぜひ併せてご利用ください。

 

★お問い合わせは下記よりお願い致します★

https://peregrine.co.jp/contact/


セミナー直後は無料相談のご予定が込み合いますので予めご了承ください。

 

講師プロフィール

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社<br>代表取締役 山口 聰
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社<br>代表取締役 山口 聰

大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。

 

しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。

 

日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。

 

また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。

 

・国際公認投資アナリスト資格(CIIA 2011年取得)

・日本証券アナリスト協会検定会員(CMA 2010年取得)

1978年生まれ、大阪府出身

 

ペレグリンについて

    商号等:
    ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号

    当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
    所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
    所属金融商品取引業者:
    楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
    加入協会:
    日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
    所属金融商品取引業者:
    株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
    加入協会:
    日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    所属金融商品取引業者:
    三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175 号
    加入協会:
    日本証券業協会
    ご留意事項等
    本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
    個人情報の取扱いについて
    本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社(以下、当社)により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
    このセミナーに申し込む
    TOPへ戻る