参加無料・オンライン開催
【7/28（月）】人生100年時代、ほんとうの「あんしん」は
どうつくる？
― 投資・支出・人生設計を見直す40分 ―
『ライフプラン実践セミナー』
「老後にいくら必要なのか？」
「投資を始めたいけれど、そもそも大きなリスクは取りたくない」
そんな不安や迷いを抱えたまま、日々を過ごしていませんか？
このセミナーでは、 投資や備えに取り組む前の「心の準備」や「中長期の人生計画」への考え方を
お伝えします。
キーワードは、「投資は元手が9割」
成果を出すには、商品選びの前に、
「元手をどう生み出すか」
「資産配分の最適化」が重要です。
まずは手元資金の整理や可視化すること、
さらには保険料や通信費、日々の固定費を見直すことで、
将来に向けた備えの土台が、今の生活の中からつくれます。
お金は目的ではなく、手段です。 
これからの時代に必要なのは、
「いくら持つか」ではなく、「なにに使うか」から設計
するライフプラン。
人と比べるのでなく、
「どんな人生が最も自分らしいか」
「残りの人生で、なにを実現したいか」
このような「目的」を明確にしていく。
このセミナーは、その第一歩となる時間です。
【セミナー内容】
◆投資は元手が9割──ライフプランとマネープランの「みえる化」
◆「お金のかけ方」で変わる暮らしの質
◆新NISA・iDeCoを活用する前にやるべき整理
◆遠い未来だけでなく、今この瞬間から「実感できる安心」をベースにした資産設計
みなさまのご参加をお待ちしております。
講師プロフィール
ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社
東京支社 支社長 村上 賢
明治大学法学部卒業後、大和証券で富裕層向け営業、AIG投信投資顧問で機関投資家対応を歴任し、リーマンショックを機に独立。
ファイナンシャルプランナーという立場から、一般個人のお客様へライフプランの作成を基礎とした、資産運用と保険の総合コンサルティングを約13年、続けてきました。
ライフプランの精度をより高めるために国際コーチング資格を取得し、現在はプロコーチとしても活動中。
「お金を入口に、人生すべてをより良くする」をモットーに、FP業務だけでなく、後進の育成にも注力しています。
- 商号等：
-
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
・弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等：
- 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会
- 所属金融商品取引業者等：
- 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
- 所属金融商品取引業者等：
- 三田証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第175号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、日本貸金業協会会員 第005987号、貸金業者 東京都知事（8）第27088号、宅地建物取引業 東京都知事（2）第103950号
- ご留意事項等
-
本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。 - 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。