【第87回】資産運用の事例解説セミナー
秋の開催案内 第１部
富裕層の運用事例から学ぶ実践的アプローチの解説
11/22（土）10:00開始 （9:30受付開始） 梅田
（生和不動産株式会社との共同開催）
★長年のノウハウを持つペレグリン・ウェルス・サービシズが、実際の運用事例に基づき、資産運用に役立つポイントを解説します。
・インフレと金利高の局面でどうすべきか不安がある
・ネットやニュースの情報を見ても何を参考にしたらいいか分からない
・自分に必要な投資信託やドル建て債券の選び方が分からない
このようなお悩みをお持ちの方に、本セミナーは適切な情報を提供します。米国の金利が4％前後で推移する現在、これまでの運用商品を見直す良い機会です。
■富裕層の運用課題から学ぶ実践的アプローチ
運用事例は成功例ばかりではありません。
富裕層のお客様がどのような課題を抱えて当社に相談されるのか、その原因と解決策についてセミナーで考察します。
成功例だけでなく、失敗例からも共に学び、ご自身の資産運用に活かしてみませんか。
講師は、楽天証券トウシルでもおなじみの当社代表です。
国際公認投資アナリスト資格を保有し、豊富な経験に基づいた解説を行います。
資産運用歴が長い方はもちろんのこと、運用を始めたばかりの方や、NISAで資産運用をされている方も歓迎いたします。
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格（CIIA 2011年取得）
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA 2010年取得）
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175 号
- 加入協会：
- 日本証券業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
- 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。