小財 広輝

大阪本社 ヴァイスプレジデント 
ライフインシュアランスコンサルタント
2021年度MDRT成績資格会員

小財 広輝 HIROKI KOZAI

京都産業大学卒業後、SMBC日興証券に6年間在籍。
5年間八尾支店でリテール営業に従事した後、東京の本店にて個人、法人の富裕層のお客様を担当。その後、東京海上日動あんしん生命で個人、法人のお客様を中心とした生命保険のコンサルティング営業に従事。証券会社と保険会社の両方を経験したことで総合的な資産コンサルティングをもっと追求したいと考え、お客様との信頼関係を第一に思う信念を貫きたいとの想いも強くなり、ペレグリンの理念に共感し、2021年に入社。
平成3年12月2日生まれ。滋賀県出身。

SCROLL

6年間証券会社で幅広い金融商品をお客様に提案していく経験を積み、社内で実績を挙げました。その経験を活かし、より深くお客様との長期的な関係を重視できるのではないかと考え、スキルアップを目的に生命保険の営業に転職しました。証券会社時代のお客様との関係はさらに広がり、さらに多くの新しいお客様との出会いも増え、結果として入社2年目で保険営業員の1%しか入会できないと言われるMDRTに入会しました。まだまだプロフェッショナルとしてはこれからですが、証券・保険の経験と知識を両方身に着けたキャリアをさらに進めていくべく、自分の信念を仕事で表現できる環境としてペレグリンに入社しました。より自立した立場になったからこそお客様との信頼関係を今後も大切にして、これから出会うお客様にも100%安心してご相談いただけるように心がけていきます。

MESSAGE

セールス業からサービス業へ。弊社理念にもあるように、より質の高い金融サービスとは何かを問い続けて、より多くのお客様に本当にお客様に喜んでいただける金融サービスが提供できるように頑張ります。そのためにはわたしたちが求められるスキルやノウハウは非常に高いものが求められると思います。証券だけでも保険だけでも足りず、さらに資産に関わる幅広い周辺知識も大切です。一人ひとりのお客様に合った情報提供を行い、一番信頼していただける担当者を目指すことはもちろん、社内でも全員のスキルアップのために積極的にリーダーシップを発揮してお客様のためにチームへの貢献も大切にしていきます。

MESSAGE

セールス業からサービス業へ。弊社理念にもあるように、より質の高い金融サービスとは何かを問い続けて、より多くのお客様に本当にお客様に喜んでいただける金融サービスが提供できるように頑張ります。そのためにはわたしたちが求められるスキルやノウハウは非常に高いものが求められると思います。証券だけでも保険だけでも足りず、さらに資産に関わる幅広い周辺知識も大切です。一人ひとりのお客様に合った情報提供を行い、一番信頼していただける担当者を目指すことはもちろん、社内でも全員のスキルアップのために積極的にリーダーシップを発揮してお客様のためにチームへの貢献も大切にしていきます。

INTERVIEW

入社の動機

証券会社に属していると、どうしても会社都合の提案になっているときが多々ありました。売らなければならない商品にお客様を合わせていくのが実際です。そして転勤をする度に担当者が変わるので、実際自分が転勤する際や引き継いだお客様からは、また新しく信頼関係を作っていくことに不安を感じるということも聞きました。保険会社では永続的なお付き合いは可能ですが取扱い商品が保険商品に限られ、お客様からご相談を受けても一緒に解決していける幅が狭く、もっと自分自身が幅広い業務ができればいいなと感じていました。そのような時に以前の仕事仲間からIFAという存在を知り、その中でも個人個人で活動するのではなく社員組織で明確な企業理念を持つ弊社に出会いました。本当にお客様のことを考えて、一生涯にわたって、お客様の人生の寄り添い、喜んでいただける金融サービスを提供できるのはここしかないと確信し、ペレグリンの経営理念に共感して入社しました。

入社してよかったこと

仕事の幅と責任の範囲が広がったことで、今までよりもさらに人と人とのつながりをより大切にする意識が高まったように思います。担当させていただくお客様は何かのご縁で出会うことができた、私の大切なお客様です。そんな私のお客様が喜んでいただけることは何かを常に考えて、お客様の顔やお客様と面談している様子が目の前に無意識に見えてくるまで想像しながら仕事をするようになりました。ここでは自分自身も日々成長し、お客様に「小財さん、さらに成長したね」と言ってもらえるように、より質の高い金融サービスとホスピタリティの実現を目指して邁進してまいります。

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