大阪本社 ライフインシュアランスディビジョンCOO
2024年度MDRT成績資格会員
小財 広輝 HIROKI KOZAI
京都産業大学卒業後、SMBC日興証券に６年間在籍。
５年間八尾支店でリテール営業に従事した後、東京の本店にて個人、法人の富裕層のお客様を担当。その後、東京海上日動あんしん生命で個人、法人のお客様を中心とした生命保険のコンサルティング営業に従事。証券会社と保険会社の両方を経験したことで総合的な資産コンサルティングをもっと追求したいと考え、お客様との信頼関係を第一に思う信念を貫きたいとの想いも強くなり、ペレグリンの理念に共感し、2021年に入社。
平成３年12月2日生まれ。滋賀県出身。
INTERVIEW
- ペレグリンに入社した動機
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証券会社に属していると、どうしても会社都合の提案になっているときが多々ありました。売らなければならない商品にお客様を合わせていくのが実際です。そして転勤をする度に担当者が変わるので、実際自分が転勤する際や引き継いだお客様からは、また新しく信頼関係を作っていくことに不安を感じるということも聞きました。保険会社では永続的なお付き合いは可能ですが取扱い商品が保険商品に限られ、お客様からご相談を受けても一緒に解決していける幅が狭く、もっと自分自身が幅広い業務ができればいいなと感じていました。そのような時に以前の仕事仲間から独立系ファイナンシャルアドバイザーという存在を知り、その中でも個人個人で活動するのではなく社員組織で明確な企業理念を持つ弊社に出会いました。本当にお客様のことを考えて、一生涯にわたって、お客様の人生の寄り添い、喜んでいただける金融サービスを提供できるのはここしかないと確信し、ペレグリンの経営理念に共感して入社しました。
- 入社してよかったこと
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仕事の幅と責任の範囲が広がったことで、今までよりもさらに人と人とのつながりをより大切にする意識が高まったように思います。担当させていただくお客様は何かのご縁で出会うことができた、私の大切なお客様です。そんな私のお客様が喜んでいただけることは何かを常に考えて、お客様の顔やお客様と面談している様子が目の前に無意識に見えてくるまで想像しながら仕事をするようになりました。ここでは自分自身も日々成長し、お客様に「小財さん、さらに成長したね」と言ってもらえるように、より質の高い金融サービスとホスピタリティの実現を目指して邁進してまいります。
- 趣味やプライベートの過ごし方
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最近のマイブームは、運動を習慣化して健康的な体を目指すために、筋力トレーニングをしています。
筋トレには、筋肉をつける以外に、基礎代謝がアップして太りにくい体になったり、
睡眠の質を上げることや、ストレス解消、さまざまなメリットがあるため、休日や仕事終わりの平日はできる限り、トレーニングしています。体が見た目にもしっかりケアできていると元気になってお客様からの印象も良くなっていると実感できています。
また、小学生の時から大学までサッカーを続けていたため、休日にはフットサルをしたり、サッカー観戦をしたりと、体を動かしてリフレッシュしています。弊社に入社してからは仕事とプライベートのメリハリができ、自分の時間もしっかり作ることができるようになったので、仕事へのモチベーションアップに繋がる工夫を積極的にしています。
