山口 聰
至誠天に通ず

代表取締役/CMA®/CIIA®

山口 聰 SOH YAMAGUCHI

大和証券、英バークレイズ、クレディ・スイスにて一貫して富裕層向けサービスに従事。自身の経験とノウハウを生かして幅広いお客様へ独立の立場から安心の金融サービスを届けたいと2017年同社設立。
−日本証券アナリスト協会検定会員
−国際公認投資アナリスト資格

SCROLL

本当に安心して資産運用に取り組める
金融サービスの創造に挑戦する

資産運用を難しくしている要因の一つに、商品の数があまりにも多いことがあるのではないでしょうか。加えて資産運用に関わる情報も氾濫しており、知らないとうまくいかない落とし穴も多数存在します。しかし本当に必要な本質を抑えておけば、資産運用自体は決して難しいものではありません。
わたしたちはお客様一人一人の資産運用を成功に導くため、資産運用をできるだけシンプルに考え、お客様自身に合わせた投資行動や選択を重視しています。
落とし穴に迷い込まないよう、わたしたち自身もお客様と同じ視点で資産運用を行い、本当に必要と思われる情報をお届けしています。文字通り、わたしたちと一緒に、長期的な資産運用の目標に向かって歩んでいきませんか?

MESSAGE

本当のお客様目線の金融サービスとは何か。この問いに対する答えを見つけるためにわたしは起業したと言っても過言ではありません。商品や情報の内容だけでは差別化できない「心」の時代である今、お客様の資産運用のサポートという仕事に求められている大事なことは、「サービス」と「ホスピタリティ」だとわたしは考えています。サービスはマニュアル化できるもの、法令をしっかり順守する高いコンプライアンス意識やスムーズなお手続きなど、いわば譜面通り正確に演奏するクラッシック音楽に共通します。対してホスピタリティはその時々の状況で演奏を変化させて楽しむジャズ音楽に近いと言えるかもしれません。わたしたちはお客様の状況や課題、市場環境を考慮しつつお客様のご意向をくみ取る柔軟な対応力と洞察力を磨いて参ります。「サービス」と「ホスピタリティ」、その両方が合わさってこそお客様に信頼していただけるパートナーになり得る、そんな金融サービスをわたしたちはイメージしています。
そしてお客様の期待に応えることはもちろんのこと、お客様の不安や潜在的な希望に対しても先回りして応えていくこと、これこそがお客様との長期的な関係の前提になり、資産運用の成果にもつながると信じています。

INTERVIEW

IFAに転身した動機

私たちの仕事は、お客様が長い時間をかけて丹精込めて築かれたご資産の運用や管理に関わるという、とても重要な役割を担っています。しかし、転勤などでお客様との関係が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。
一方で資産運用はお客様の目線で考えなければなりません。
金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれませんし、そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題に切り込み、お客様に新しい資産運用のサポートの選択肢を創りたいと思い、弊社を設立しました。人生100年時代、資産運用の必要性が高まる中で多くのお客様に必要とされる金融機関の在り方をお客様と共に考えていきたいと思っています。同時に志高い多くのアドバイザーが一層活躍できる環境を作っていくことで社会にも貢献していきたいと思っています。

IFAになってよかったこと

弊社はまだまだ小さいとはいえ、本当にお客様に喜んで頂ける金融サービスとは何か、という問いに対して真剣に試行錯誤していると、すこしずつ新しいお客様が増え、これまでの金融機関には無かった安心感や期待感だとお褒めいただけるようになっていきたことです。そうすると不思議と一緒に働きたいと手を挙げてくれる仲間が増えてきたのです。責任は重いですが、自分が正しいと思ったことや、やってみたいことができます。100%自分を出し切る仕事ができる、こんな充実感は他では味わえません。
これからも一人でも多くのお客様のお力になれるよう、日々挑戦していきたいと思います。

趣味やプライベートの
過ごし方など

人を喜ばせることが根っから好きなのかもしれません。お客様はもちろんですが、周囲の人にもどうやったら喜んでもらえるか、サプライズ演出を考え準備することがとても楽しいです。
また、常に元気で意欲溢れる状態を保ちたいので、ブラジリアン柔術をしています。元々学生時代はこう見えて柔道部に在籍していましたが、起業した後に再び道着に袖を通すことにしました。現在青帯で修行中ですが、さらなる上位帯(次は紫帯)を目指して道場通いの毎日です。サイドポジションからの「キムラロック」が得意です(笑)
仕事もそうですが、ブラジリアン柔術はその技術や技のすべてがとてもロジカルで理に適っており、奥が深くとても面白い競技です。

OTHER STAFF

大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー

山﨑 奨太SHOTA YAMAZAKI

大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー CFP®

渡邉 亨TORU WATANABE

大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー

伊東 慎一SHINICHI ITO
Coming soon

東京オフィス 内部管理責任者

河村 星花SEIKA KAWAMURA

東京オフィス
ファイナンシャルアドバイザー CFA® CMA®

川上 泰弘YASUHIRO KAWAKAMI

東京オフィス
ファイナンシャルアドバイザー CMA®

佐々木 幸喜KOKI SASAKI
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