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山口 聰
至誠天に通ず

代表取締役/CMA®/CIIA®

山口 聰 SOH YAMAGUCHI

資産運用の相談には医師や弁護士のような専門家が何故いないのかという疑問から、米国証券アナリストと双璧を成す国際ライセンスである国際公認投資アナリスト資格を2011年に取得。その後、英大手銀行バークレイズとスイスの金融大手クレディ・スイスにて超富裕層の資産管理を担当した経験とノウハウを活かし、日本でも資産運用の専門家に相談できる金融機関を確立するために、2017年大阪にて弊社を設立。日々、幅広いお客様へホスピタリティを重視した安心の金融サービスを届けながら、後進の育成と情報発信に積極的に取り組み、金融の国際資格を保有する日本でも数少ない専門家として、資産運用に関する長期的かつ具体的な実践方法をわかりやすく解説する。
−日本証券アナリスト協会認定アナリスト
−国際公認投資アナリスト資格(JP-04249)

SCROLL

本当に安心して資産運用に取り組める
金融サービスの創造に挑戦する

なぜ日本では、資産運用を相談するパートナーが、ドクターや弁護士のような専門職として確立されていないのでしょうか。

私たちの仕事は、お客様の悩みをお聞きし、その解決策や対応策を一緒に考え、実行までサポートする極めて専門性の高いものです。私たちを必要とするお客様のために私たちは存在しうるはずです。しかし日本では、商品を販売するスキルばかりが重視されます。この常識を変え、身近な資産運用の専門パートナーという職業を確立するために、私は弊社を起業しました。

資産運用に関わる情報はいまや世の中に氾濫しており、正しい知識や必要な情報よりも、もっともらしい話の方が受け入れられやすい場合があります。知らないと失敗してしまうかもそれない落とし穴も多数存在します。しかし氾濫する情報に惑わされなければ、本来、資産形成のための資産運用自体は決して難しいものではありません。

わたしたちは資産運用の専門家として、お客様一人一人の資産運用を成功に導くため、資産運用をできるだけシンプルに考え、お客様がイメージする資産運用を具体化します。その根拠として、弊社もお客様と同じ視点で楽天証券にて資産運用を行い、その実績と本当に必要と思われる情報をお届けしています。文字通り、わたしたちと一緒に、長期的な資産運用の目標に向かって歩んでいきませんか?

MESSAGE

本当のお客様目線の金融サービスとは何か。この問いに対する答えを見つけるためにわたしは起業したと言っても過言ではありません。商品や情報の内容だけでは差別化できない「心」の時代である今、お客様の資産運用のサポートという仕事に求められている大事なことは、「サービス」と「ホスピタリティ」だとわたしは考えています。サービスはマニュアル化できるもの、法令をしっかり順守する高いコンプライアンス意識やスムーズなお手続きなど、いわば譜面通り正確に演奏するクラッシック音楽に共通します。対してホスピタリティはその時々の状況で演奏を変化させて楽しむジャズ音楽に近いと言えるかもしれません。わたしたちはお客様の状況や課題、市場環境を考慮しつつお客様のご意向をくみ取る柔軟な対応力と洞察力を磨いて参ります。「サービス」と「ホスピタリティ」、その両方が合わさってこそお客様に信頼していただけるパートナーになり得る、そんな金融サービスをわたしたちはイメージしています。
そしてお客様の期待に応えることはもちろんのこと、お客様の不安や潜在的な希望に対しても先回りして応えていくこと、これこそがお客様との長期的な関係の前提になり、資産運用の成果にもつながると信じています。

MESSAGE

本当のお客様目線の金融サービスとは何か。この問いに対する答えを見つけるためにわたしは起業したと言っても過言ではありません。商品や情報の内容だけでは差別化できない「心」の時代である今、お客様の資産運用のサポートという仕事に求められている大事なことは、「サービス」と「ホスピタリティ」だとわたしは考えています。サービスはマニュアル化できるもの、法令をしっかり順守する高いコンプライアンス意識やスムーズなお手続きなど、いわば譜面通り正確に演奏するクラッシック音楽に共通します。対してホスピタリティはその時々の状況で演奏を変化させて楽しむジャズ音楽に近いと言えるかもしれません。わたしたちはお客様の状況や課題、市場環境を考慮しつつお客様のご意向をくみ取る柔軟な対応力と洞察力を磨いて参ります。「サービス」と「ホスピタリティ」、その両方が合わさってこそお客様に信頼していただけるパートナーになり得る、そんな金融サービスをわたしたちはイメージしています。
そしてお客様の期待に応えることはもちろんのこと、お客様の不安や潜在的な希望に対しても先回りして応えていくこと、これこそがお客様との長期的な関係の前提になり、資産運用の成果にもつながると信じています。

INTERVIEW

起業の動機

私たちの仕事は、お客様が長い時間をかけて丹精込めて築かれたご資産の運用や管理に関わるという、とても重要な役割を担っています。しかし、転勤などでお客様との関係が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。

一方で資産運用はお客様の目線で考えなければなりません。

金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれませんし、そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題に切り込み、お客様に新しい資産運用のサポートの選択肢を創りたいと思い、弊社を設立しました。人生100年時代、資産運用の必要性が高まる中で多くのお客様に必要とされる金融機関の在り方をお客様と共に考えていきたいと思っています。同時に志高い多くのアドバイザーが一層活躍できる環境を作っていくことで社会にも貢献していきたいと思っています。

独立起業してよかったこと

弊社はまだまだ小さいとはいえ、本当にお客様に喜んで頂ける金融サービスとは何か、という問いに対して真剣に試行錯誤していると、すこしずつ新しいお客様が増え、これまでの金融機関には無かった安心感や期待感だとお褒めいただけるようになっていきたことです。そうすると不思議と一緒に働きたいと手を挙げてくれる仲間が増えてきたのです。責任は重いですが、自分が正しいと思ったことや、やってみたいことができます。100%自分を出し切る仕事ができる、こんな充実感は他では味わえません。

日本一お客様の資産運用のサポートにフォーカスする会社として、これからも一人でも多くのお客様のお力になれるよう、日々挑戦していきたいと思います。

趣味やプライベートの
過ごし方など

人を喜ばせることが根っから好きなのかもしれません。お客様はもちろんですが、周囲の人にもどうやったら喜んでもらえるか、サプライズ演出を考え準備することがとても楽しいです。

また、常に元気で意欲溢れる状態を保ちたいので、ブラジリアン柔術をしています。2019年10月に41歳で初心者で入会して以来、4年半で茶帯を授与され、所属しているトライフォース柔術アカデミーの公認インストラクターでもあります。また、40代も後半に入りましたが現役選手として公式試合にも積極的に出場しており、練習とは違う緊張感と全力を出し切る非日常体験をしています。結果が出ると嬉しいものですが、死力を尽くすからこそ得られる相手へのリスペクトと絆が柔術の魅力だと思います。

仕事もそうですが、ブラジリアン柔術はその技術や技のすべてがとてもロジカルで理に適っており、奥が深くとても面白い競技です。

【主な戦績】

2021年西日本柔術選手権 青帯 マスター3級 優勝            2022年東京柔術オープン 青帯 マスター3級 優勝            2022年関西柔術オープントーナメント 青帯 優勝            2022年東京柔術オープントーナメント 青帯 優勝            2022年西日本柔術選手権 青帯 階級別優勝・無差別級第3位         大阪国際柔術選手権2022 青帯 マスター2 優勝             2023年西日本柔術選手権 紫帯 マスター3 フェザー級 優勝       2023年中部柔術選手権  紫帯 マスター3 優勝                  2023年西日本柔術OP  紫帯 マスター3 優勝                        2024年西日本柔術選手権 紫帯 マスター4 優勝              横浜国際柔術選手権2024 紫帯 マスター4 優勝            2024年4月時点40歳代以上紫帯の全日本ランキング1位をもって茶帯昇格   2024年全日本柔術マスター選手権 茶帯 マスター4 階級別 準優勝    2024年GroundImpact 2024 EAST 茶帯 マスター4 優勝         PANCRASE JIU-JITSU CUP 2024 EAST 優勝                  DEEP JIU-JITSU CUP 2024  準優勝                関東柔術選手権 茶帯 マスター4 優勝                            ブラジリアン柔術 茶帯 2024年40歳代茶帯全日本ランキング3位                  西日本柔術選手権21年~24年4連覇中                    トライフォース柔術アカデミーレベル3公認インストラクター

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