代表取締役／CMA®／CIIA®
山口 聰 SOH YAMAGUCHI
資産運用の相談には医師や弁護士のような専門家が何故いないのかという疑問から、米国証券アナリストと双璧を成す国際ライセンスである国際公認投資アナリスト資格を2011年に取得。その後、英大手銀行バークレイズとスイスの金融大手クレディ・スイスにて超富裕層の資産管理を担当した経験とノウハウを活かし、日本でも資産運用の専門家に相談できる金融機関を確立するために、2017年大阪にて弊社を設立。日々、幅広いお客様へホスピタリティを重視した安心の金融サービスを届けながら、後進の育成と情報発信に積極的に取り組み、金融の国際資格を保有する日本でも数少ない専門家として、資産運用に関する長期的かつ具体的な実践方法をわかりやすく解説する。
−日本証券アナリスト協会認定アナリスト
−国際公認投資アナリスト資格（JP-04249）
ブラジリアン柔術黒帯
INTERVIEW
- 起業の動機
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私たちの仕事は、お客様が長い時間をかけて丹精込めて築かれたご資産の運用や管理に関わるという、とても重要な役割を担っています。しかし、転勤などでお客様との関係が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。
一方で資産運用はお客様の目線で考えなければなりません。
金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれませんし、そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題に切り込み、お客様に新しい資産運用のサポートの選択肢を創りたいと思い、弊社を設立しました。人生100年時代、資産運用の必要性が高まる中で多くのお客様に必要とされる金融機関の在り方をお客様と共に考えていきたいと思っています。同時に志高い多くのアドバイザーが一層活躍できる環境を作っていくことで社会にも貢献していきたいと思っています。
- 独立起業してよかったこと
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弊社はまだまだ小さいとはいえ、本当にお客様に喜んで頂ける金融サービスとは何か、という問いに対して真剣に試行錯誤していると、すこしずつ新しいお客様が増え、これまでの金融機関には無かった安心感や期待感だとお褒めいただけるようになっていきたことです。そうすると不思議と一緒に働きたいと手を挙げてくれる仲間が増えてきたのです。責任は重いですが、自分が正しいと思ったことや、やってみたいことができます。100%自分を出し切る仕事ができる、こんな充実感は他では味わえません。
日本一お客様の資産運用のサポートにフォーカスする会社として、これからも一人でも多くのお客様のお力になれるよう、日々挑戦していきたいと思います。
- 趣味やプライベートの
過ごし方など -
人を喜ばせることが根っから好きなのかもしれません。お客様はもちろんですが、周囲の人にもどうやったら喜んでもらえるか、サプライズ演出を考え準備することがとても楽しいです。
また、常に意欲溢れる状態を保ちたいと、ブラジリアン柔術の選手兼インストラクターとして活躍しています。2019年10月に41歳の時に初心者で入会して以来、4年半で茶帯となり、6年で最高位の黒帯を授与されました。すでに40歳代後半ですが、日本全国で開催される公式試合にも積極的に出場しており、練習とは違う緊張感と全力を出し切る非日常体験をしています。結果が出ると嬉しいものですが、死力を尽くすからこそ得られる相手へのリスペクトと絆が柔術の魅力だと思います。
仕事と同じく、ブラジリアン柔術はその技術や技のすべてがとてもロジカルで理に適っており、奥が深くとても面白い競技です。
2021年以来、これまで約40回の入賞、うち19回の優勝を果たし、2025年8月にはラスベガスで開催された世界一を決めるワールドマスター大会にも出場しました。
【主な戦績】
西日本柔術選手権2021年～2025年5連覇中
2024年全日本柔術マスター選手権 準優勝
同年40歳代茶帯全日本ランキング3位
2025年全日本柔術マスター選手権 第3位
同年40歳代茶帯全日本ランキング1位
トライフォース柔術アカデミーレベル3公認インストラクター
