代表取締役／CMA®／CIIA®
山口 聰 SOH YAMAGUCHI
大和証券、英バークレイズ、クレディ・スイスにて一貫して富裕層向けサービスに従事。
自身の経験とノウハウを生かして幅広いお客様へホスピタリティを重視した安心の金融サービスを届けたいと2017年同社設立。
金融の国際資格を保有する日本でも数少ない専門家として、資産運用に関する長期的かつ具体的な実践方法をわかりやすく解説する。
−日本証券アナリスト協会検定会員
−国際公認投資アナリスト資格（JP-04249）
INTERVIEW
- 起業の動機
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私たちの仕事は、お客様が長い時間をかけて丹精込めて築かれたご資産の運用や管理に関わるという、とても重要な役割を担っています。しかし、転勤などでお客様との関係が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。
一方で資産運用はお客様の目線で考えなければなりません。
金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれませんし、そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題に切り込み、お客様に新しい資産運用のサポートの選択肢を創りたいと思い、弊社を設立しました。人生100年時代、資産運用の必要性が高まる中で多くのお客様に必要とされる金融機関の在り方をお客様と共に考えていきたいと思っています。同時に志高い多くのアドバイザーが一層活躍できる環境を作っていくことで社会にも貢献していきたいと思っています。
- 独立起業してよかったこと
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弊社はまだまだ小さいとはいえ、本当にお客様に喜んで頂ける金融サービスとは何か、という問いに対して真剣に試行錯誤していると、すこしずつ新しいお客様が増え、これまでの金融機関には無かった安心感や期待感だとお褒めいただけるようになっていきたことです。そうすると不思議と一緒に働きたいと手を挙げてくれる仲間が増えてきたのです。責任は重いですが、自分が正しいと思ったことや、やってみたいことができます。100%自分を出し切る仕事ができる、こんな充実感は他では味わえません。
日本一お客様の資産運用のサポートにフォーカスする会社として、これからも一人でも多くのお客様のお力になれるよう、日々挑戦していきたいと思います。
- 趣味やプライベートの
過ごし方など -
人を喜ばせることが根っから好きなのかもしれません。お客様はもちろんですが、周囲の人にもどうやったら喜んでもらえるか、サプライズ演出を考え準備することがとても楽しいです。
また、常に元気で意欲溢れる状態を保ちたいので、ブラジリアン柔術をしています。元々学生時代はこう見えて柔道部に在籍していましたが、起業した後に再び道着に袖を通すことにしました。以来4年半で茶帯を授与され、所属しているトライフォース柔術アカデミーの公認インストラクターでもあります。また、40代も後半に入りましたが現役選手として公式試合にも積極的に出場しており、練習とは違う緊張感と全力を出し切る非日常体験をしています。結果が出ると嬉しいものですが、死力を尽くすからこそ得られる相手へのリスペクトと絆が柔術の魅力だと思います。
仕事もそうですが、ブラジリアン柔術はその技術や技のすべてがとてもロジカルで理に適っており、奥が深くとても面白い競技です。競技は個人戦ですが、セコンドを始め多くの仲間に支えられているところも会社と共通しています。
2021年西日本柔術選手権 青帯 マスター３級 優勝 2022年東京柔術オープン 青帯 マスター３級 優勝 2022年関西柔術オープントーナメント 青帯 優勝 2022年東京柔術オープントーナメント 青帯 優勝 2022年西日本柔術選手権 青帯 階級別優勝・無差別級第3位 大阪国際柔術選手権2022 青帯 マスター２ 優勝 2023年西日本柔術選手権 紫帯 マスター３ フェザー級 優勝 2023年中部柔術選手権 紫帯 マスター３ 優勝 2023年九州柔術選手権 紫帯 マスター３ 準優勝 2023年四国柔術選手権 紫帯 マスター３ 準優勝 2023年西日本柔術OP 紫帯 マスター３ 優勝 2024年西日本柔術選手権 紫帯 マスター４ 優勝 横浜国際柔術選手権2024 紫帯 マスター４ 優勝 2024年4月時点40歳代以上紫帯の全日本ランキング1位をもって茶帯昇格 2024年全日本柔術マスター選手権 茶帯 マスター４ 階級別 準優勝 2024年GroundImpact 2024 EAST 茶帯 マスター４ 優勝 ブラジリアン柔術 茶帯 トライフォース柔術アカデミー公認レベル２インストラクター
