東京オフィス
リレーションシップマネジャー AFP

近藤英梨子 ERIKO KONDO

三重県出身。南山大学卒業後、銀行一社、証券二社を経てIFAに転身。
2020年に自ら志願してペレグリン・ウェルス・サービシズへ入社。

SCROLL

どこまでも誠実に、親身に、
運用とお客様に向き合う人情派担当者

自分の担当する全てのお客様の保有商品について日々欠かさずチェックし、動きや情報が出次第すぐにフォローアップさせていただきます。担当者を務めるにあたりまして、お客様からお話しいただいた情報をしっかり把握してお客様個人個人に合った運用スタイル、サポートを行います。
お客様の希望を最大限叶えるために、相場と向き合うだけでなくお客様ご自身と向き合い、
どのようなことでもご信頼のもと誠実に対応させていただきます。

MESSAGE

金融のパートナーとしてお客様を支え、人生をより豊かにしていただくために尽力します。安定志向の強い我が国日本では、海外に比べ貯蓄志向が高く、投資額は低い傾向にあるという統計が出ています。実際投資を「投機的、ギャンブル的」と捉えて敬遠される方も多く見られます。確かに証券商品の運用は常に変化の中にあり、計画的に確実に運用益が約束されているものではありません。
しかし、例えば金利ではマイナス金利政策の下、かつてない低金利の時代になりましたし、生活費にダイレクトに関与する消費税は、導入後3倍以上の増税となっています。このように「お金の価値」そのものも絶えず変化していることを踏まえると、運用の存在意義は非常に高いのではないでしょうか。
ただし、注意すべきはその運用を誰に相談するか、ということです。私自身今まで名の通った証券会社や銀行に在籍しておりました。しかし、金融機関という大きな組織の中では会社側の経営モデルにとらわれ、顧客本位の運用を行うことが困難であると痛感致しました。
これらの問題を解消できる金融業の新しい業種がわたしたちIFAという存在です。ぜひ、ネームバリューや会社規模だけで運用先を選ぶのではなく、本当に信頼できる金融会社、担当者を選んでください。そして私共は、そのご信頼にしっかりとお応えするアドバイザーであることをお約束いたします。

INTERVIEW

IFAに転身した動機: これまでの金融機関の勤務を通じて、仕事にしっかり取り組めば取り組むほどお客様にもっと寄り添った提案がしたいという想いが募っていました。
最近になって知ったIFAという業界をリサーチし、IFAと証券会社を見比べたところ、もう迷うことなくIFAへの転身を決めました。
その中でも弊社代表の顧客第一の考えが非常に明確で、お客様と社員の双方を大事にしてくれる血の通った会社だと感じペレグリンに入社、「金融機関はサービス業であるべき」という理念に賛同し、これまでの証券営業から脱却し、新しい金融機関を作ることが私の使命だと思っています。

IFAになってよかったこと: 入社前のイメージ通りの働き方ができています。現在担当を務めさせていただいているお客様には今まで以上の運用サポートを、これから出会う新しいお客様にはこの会社を知ってよかった、近藤が担当者でよかったと言っていただけるよう、日々精進いたします。

趣味やプライベートの 過ごし方など: 体を動かすことが好きで、休日には公園に行ってキャッチボールをしたり、趣味で登山をしたりしています。上京するまでは東京はすごく都会で自然を見つけるのが難しい所だと思っていましたが、想像を遥かに超える緑があり、とても住みやすい所だと感謝しています。
地元にいた頃は家から唯一行けるスーパーが20時に閉まってしまい夕飯難民に陥っていましたが、上京してからというものコンビニも飲食店もよりどりみどりで生活に困りません。ただ、おいしそうなお店が多すぎて自炊率が著しく低下してしまい、体重が増加の一途をたどっているのが最近の悩みです。まずは会社の男性社員と肩を並べてどんぶりを食べることを禁止したいと思います。