野﨑 光太郎
一期一会

東京オフィス
ライフインシュアランスコンサルタント AFP

野﨑 光太郎 KOTARO NOZAKI

千葉県出身。法政大学卒業後、大和証券に入社、蒲田支店、本店営業部にて
個人のお客様を中心とした資産コンサルティング業務に従事。
2019年ペレグリン・ウェルス・サービシズへ入社。
保険部門担当

SCROLL

常に人との出会いを大切にし、
その人の何らかの役に立ちたいと思っております。

お客様のライフプランの見直しや資産全体に関わるコンサルティングの中で、生命保険の取扱いを担当しています。
保険は目に見えないだけでなくお客様の人生において非常に長期間にわたって関わっていくものですので、一方的な商品の提案ではなく、お客様のお考えや現在の状況、また今後のライフプランにあった情報提供やご提案を普段から人一倍心がけています。

MESSAGE

一緒に最適なプランを見つけましょう!
ライフプランはお客様の人生への想いそのものです。それを実現させるためには長い時間をかけて将来や有事の際の備えをすることが必要です。
早い時期に気づき行動することができればその実現へより近づくことができると思います。ただご自身ですべて考えることは難しいですから、お客様のこだわり、叶えたい夢、どんなことでも仰ってください。しっかりお聞きした上でその実現に全力を尽くします!

INTERVIEW

ライフプランナーに
転身した動機

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は独立した金融機関であり、代表の話を聞く中で、コンサルティングという事に対しての丁寧さ、お客様に対するホスピタリティ、お客様目線でのサービスの具体的なアクションにこだわる姿勢に共感し、真にお客様本位のコンサルティング提案ができると思い入社を決めました。

IFAになってよかったこと

ご提案の中でお客様と歩調を合わせ、同じ方向を見て一緒に考えることができているなと感じる瞬間です。
また、ノルマや営業推進等がなく基本的には自由に行動できるのでお客様のご都合に合わせたタイミングでご提案やご相談ができることです。
純粋にお客様のために行動できるということが、自分自身が仕事をする上でもっとも重要なことだと改めて分かりました。
当社はまだまだこれからの会社ですし、業界としてもこれからとても大切な時期だと思いますが、金融業界に入った時の初心を常に思い出します。
加えて未来の金融業界のスタンダードを創ろうとする方針にとてもやりがいを感じます。

趣味やプライベートの
過ごし方など

大学まで野球を続けていました。その中で学んだことは多いと思います。
特にチームが勝つために自分がやるべき事を考え行動するという事は今の仕事にもつながっているような気がします。
スポーツはなんでも、とにかく体を動かすことが好きです。
趣味は息子と遊ぶことで、最近になってやっと一緒にキャッチボールができるようになりました。

OTHER STAFF

大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー

山﨑 奨太SHOTA YAMAZAKI

大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー CFP®

渡邉 亨TORU WATANABE

大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー

伊東 慎一SHINICHI ITO
Coming soon

東京オフィス 内部管理責任者

河村 星花SEIKA KAWAMURA

東京オフィス
ファイナンシャルアドバイザー CFA® CMA®

川上 泰弘YASUHIRO KAWAKAMI

東京オフィス
ファイナンシャルアドバイザー CMA®

佐々木 幸喜KOKI SASAKI
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