よくある質問FAQ

相談時間はどのくらい必要ですか？

お客様によって様々ですが、お客様のご意向をしっかり把握するためには、おおよそ1時間～1時間半程度のお時間をいただいています。

相談はどこで行いますか？

お客様のご希望の場所へお伺いさせていただいております。多くはご自宅や喫茶店、勤務先などです。

無料相談に持ち物はいりますか？

特にご用意していただくものはございません。すでに投資されている商品があれば、そちらの情報をお持ちいただけると、より良いお時間になるかと思います。

なぜ相談が無料なのですか？

弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。

出張での無料相談は行っていますか？

はい、行っています。まずは弊社までご連絡ください。

資産運用の経験がない場合はどうしたらいいですか？

ご安心ください。まずは商品のお話ではなく、お客様のお考えや資産運用の目的、想いをお伺いさせていただきます。その上で、資産運用の第一歩を踏み出すか、踏み出す場合はどのような提案やサポートになるのか、じっくり相談させていただきたいと考えています。

資産運用はいくらあれば始められますか？

特に基準はありません。お客様の資産状況や収支に合わせたご提案をさせていただきます。

相続対策を検討していますが、税理士との相談も無料ですか？

はい、無料です。弊社が提携している税理士事務所の税理士とともに、解決策を提示いたします。ただし、相続税の申告等を税理士に依頼した場合、お手数料がかかります。

家族の分まで相談することはできますか？

はい、可能です。ご資産はご本人だけの問題ではない場合も多くあります。ご家族様についてのご相談もお待ちしております。

セミナーや勉強会の開催を依頼することはできますか？

はい、可能です。内容や開催場所について、まずはご相談ください。

遠方に住んでいてもペレグリンとの取引はできますか？

はい、遠方の方でも無料相談、お取引は可能です。まず弊社までご連絡ください。

銀行・証券会社の営業員とIFAでは、何が違うのですか？

銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。

もしもペレグリンが倒産してしまった場合はどうなるのですか？

弊社は楽天証券株式会社と株式会社SBI証券と業務委託契約を結んでおりますので、お客様のご資産は楽天証券株式会社または株式会社SBI証券がすべて管理しております。弊社が直接お客様のご資産をお預かりすることは一切ございません。もしものことがありましても、お客様のご資産は楽天証券・SBI証券の口座に残りますのでご安心ください。

楽天証券・SBI証券に口座を作らないと、ペレグリンと取引はできませんか？

はい、口座が必要になります。弊社は楽天証券とSBI証券の取引口座を通じてのみ金融商品の取引を行っておりますので、お持ちでない方は楽天証券やSBI証券へ口座を開設していただきます。すでに楽天証券やSBI証券に口座を保有している方は、口座変更の手続きを行うことで、すぐにお取引可能です。

すでに楽天証券・SBI証券に口座を持っている場合はどうしたらいいですか？

既存の口座をIFA口座に変更するお手続きを行っていただきます。その際には手数料体系の変更等、注意が必要ですのでご説明させていただきます。

契約時の資金振込先はペレグリンですか？

楽天証券株式会社または株式会社SBI証券のお客様専用口座番号あてにお振込みいただきます。弊社でお客様のご資産をお預かりすることは一切ありません。

取引の際はパソコンがないと取引できませんか？

パソコンや携帯が無くてもお取引は可能ですが、お持ちであれば楽天証券やSBI証券が様々な無料サービスを提供しております。