お客様専任の
リレーションシップマネジャー

弊社の専任担当者「リレーションシップマネジャー」の役割、それはゴルフのキャディさんのような存在です。

頼れるキャディさんは、もちろんスコアは重要ですが、お客様が満足のいくプレイができたかどうか、そのサポートの内容も大切にします。プレーヤー（お客様）の腕前や経験はもちろん、スイングの癖やプレイのスタイルを把握し、コース上での天候や芝のコンディションなども考慮しながら常に最善のサポートをしていきます。時には慎重に、時には大胆に。

キャディさんは主役ではありませんが、非常に重要な役割を担っています。

リレーションシップマネジャーは、お客様のことを誰よりもよく知り、お客様に何よりも喜んでいただきたい、という強い信念を持っております。

お客様と心を通わせる
ファイナンシャルコミュニケーションシート

わたしたちは、資産運用においてお客様がどのようなお気持ちなのかをしっかり把握し、真心のサービスを提供するため、独自の問診票「ファイナンシャル・コミュニケーション・シート」（FCS）を用意しております。

このFCSの結果を基に、資産運用において重要と思われる心理的な傾向をお客様と共有し、資産運用における様々な不安やストレスを最小限に抑え、お客様の「あんしん」を高める独自のサポートを実現します。

チーム力を結集する
インベストメントコミッティ

わたしたちはチーム力を重視しており、全員参加で投資環境などについての情報や意見を共有する社内会議（インベストメントコミッティ）を行っております。

偏った見方にならぬよう活発に意見交換を行い、お客様へお伝えする情報を吟味しています。そしてお客様一人ひとりに最適なサポートや提案ができるように、ファイナンシャル・コミュニケーション・シートの内容やお客様のご意向を基に全員で議論して検討しています。

お客様に寄り添うサポート体制

専任のリレーションシップマネジャーはお客様の資産運用を長きに渡ってお客様と同じ目線でサポートさせていただきます。

お客様のお考えやお気持ちはそれぞれですので、わたしたちはお客様それぞれの目的に沿って資産運用の計画や方針を立て、実行と見直しを継続して繰り返していきます。

各種紹介サービス

弊社では、税理士、司法書士、弁護士といった各士業の専門家の他、相続コンサルタント、M＆A仲介、国内外不動産仲介、ファミリーオフィス、ヘッジファンドそしてプライベートエクイティに至るまで、お客様の資産に関わるあらゆるご相談に、各種専門家と連携してお客様をサポート致します。