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「金融機関はサービス業であるべき」

会社設立へ私を駆り立てたひとつの信念です。

これまでの経験から、私は、お客様の資産運用をサポートするこの仕事は、紛れもなくサービス業だと考えるようになりました。命の次に大切な資産をどのように育て、守り、そして未来へ引き継いでいくか、という問いに対して真摯に応えていかなければならない仕事であり、お客様の想いを受けてお客様と長きに渡り共に歩んでいく仕事だからです。

その出発点は、商品ではなく、「人と人との繋がり」です。お客様との信頼関係、それはお客様のお考え・ご意向からサービスへの期待に至るまでをしっかり把握した上で、どれだけお客様と心を通わせてお話しできるかの積み重ねに懸かっています。

そして私はこの信念を形にする会社を立ち上げました。

代表者略歴

大学卒業後、大和証券にてリテール営業、人事部付きインストラクターを経験。その後アメリカン・ライフ・インシュアランスカンパニーにて営業教育本部、英銀バークレイズの富裕層向けサービス部門、スイス金融大手クレディ・スイスのプライベートバンキング本部を経て2017年ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社設立、現在に至る。

1978年、大阪府出身。同志社大学法学部卒。

お客様の資産は、将来に向けて育て、そしていずれは次世代に承継していく大切な資産であり、長い時間をかけて丹精込めて築かれた、まさにお客様の想いそのものです。大切な資産の運用をしっかりサポートさせて頂くには、独立の立場だからこそできることがたくさんあります。

転勤などで担当者が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。資産運用の時間軸はお客様の目線で考えなければなりません。金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれません。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。

このような、金融業界における構造的な問題にわたしたちは切り込んでいきたいと考えています。

例えば弊社では、資産運用におけるお客様のご不安やストレスを和らげるために、お客様の心理面に着目する弊社独自のコミュニケーションツールを導入しております。これによってお客様それぞれのお気持ちを情報提供や提案に反映させることができ、画一的な商品販売とは異なる、よりお客様本位のサービスに取り組んでおります。

また、楽天証券、SBI証券、その他さまざまな分野のプロフェッショナルと業務提携また連携することで、充実した情報提供や幅広いサポートが実現可能になりました。お客様のあらゆるご相談やお悩みに対してチーム力で解決を目指します。

お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を創っていきたいと考えています。