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富裕層に学ぶ「財産の築き方」
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2020年 新年のご挨拶
INFORMATION楽天証券株式投資スキルアップセミナー【大阪開催】弊社講演セミナー動画
INFORMATION楽天証券株式投資スキルアップセミナー【大阪開催】にて弊社が講演を行いました
INFORMATION社会の一員としての社会貢献活動
INFORMATION第21回【11/6 徳島】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第20回【11/5 大阪難波】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第19回【11/2 神戸三宮】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第18回【11/1 東京】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
2020年 新年のご挨拶
INFORMATION楽天証券株式投資スキルアップセミナー【大阪開催】弊社講演セミナー動画
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INFORMATION社会の一員としての社会貢献活動
INFORMATIONプレスリリース【2】新たな投資スタイル「管理口座コース」紹介セミナーを開催します
INFORMATIONプレスリリース【1】「FPCサービス開始のお知らせ」を公表しました
INFORMATION株式会社幻冬舎アセットマネジメントと業務提携しました。
INFORMATIONお客様の最適な運用スタイルが一目で分かるファイナンシャル・パーソナリティ・チェックを試してみませんか？
INFORMATION第21回【11/6 徳島】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第20回【11/5 大阪難波】
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「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第19回【11/2 神戸三宮】
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第18回【11/1 東京】
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「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第17回【10/30 奈良】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第16回【10/28 和歌山】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第15回【10/24 京都】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
第14回【10/22 大阪梅田】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」
what's IFA
IFAは、独立・中立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。
IFAとは、「Independent Financial Adviser」の略称で、独立系金融アドバイザーと呼ばれています。証券会社などが取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、金融機関の営業方針などの影響を受けず、中立的な立場からお客様へ資産運用のサポートやアドバイスを行っています。
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。
ペレグリンでは、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。
ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。
ペレグリンのサービスの特徴
ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。
お客様専任の
リレーションシップマネジャー
お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…［続きを読む］
ファイナンシャル
コミュニケーションシート
お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…［続きを読む］
チーム力を結集する
インベストメントコミッティ
全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…［続きを読む］
お客様に寄り添うサポート体制
お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…［続きを読む］
各種紹介サービス
必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…［続きを読む］
ヒアリングHEARING
ご提案PROPOSING
実行EXECUTION
フォローアップFOLLOW-UP
お客様CLIENT
サービスの流れについて
資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。
お客様からの声
ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。
様々な角度から一目で
比較できる分析をしてもらえた
ー74歳女性（主婦）
これまで順調に支払われていた投資信託の分配金がある日突然減ってしまいました。何が起こったのか分からず、このまま保有し続けて大丈夫か不安だったところに独立の立場から相談に乗ってもらえると
性格に合う商品を
客観的に理解できた
ー60代夫婦
今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。
よくある質問
当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。
以下のジャンルから選択して見つける事もできます。
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無料相談・資料請求についてなどお電話でもWEBサイトからもどちらも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。
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