お電話でのお問い合わせはコチラ 0120-265-111 平日9:00〜17:00

お客様の「声」
から生まれた会社

銀行でもなく、証券会社でもなく、独立の立場から
お客様の資産運用をサポートしています。

あなたのそばに、
「IFA」という選択

わたしたちは、既存の金融機関に属さず、
独立の立場からお客様の資産運用を
サポートしています。

新しい
金融体験を、ぜひ

一番身近な金融機関として、
独立の立場からお客様の資産運用を
サポートしています。

東京・大阪で資産運用・投資信託の相談をIFAによるコンサルティングで解決します

STAFF

スタッフのご紹介

長期資産運用の専門家として、経験・知識ともに豊富なスタッフが、
お客様の資産形成をサポートいたします。

VIEW MORE

NEWS RELEASE

READ MORE

独立系ファイナンシャル
アドバイザー
をご存じですか?

what's IFA

私たちは、独立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。

わたしたちは、独立系金融アドバイザーと呼ばれており、投資信託や債券といった証券会社が取り扱う金融商品の他、生命保険や各種リース、M&Aの仲介やその他の金融商品に至る様々なソリューションをお客様に仲介しています。
特定の金融機関の営業方針などの影響を受けず、独立した立場からお客様へ資産運用全般に関わるサポートやアドバイスを行っています。

VIEW MORE

ペレグリンのサービスモデルについて

申込・相談 提案 各種アドバイス・ 金融商品の提案 口座開設・ 資産預入 口座管理・ 金銭有価 証券の受渡 業務委託契約 申込内容の伝達・受入書類の送付 金融商品 仲介業者登録

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。

金融商品仲介業では、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。

VIEW MORE

申込・相談 提案 各種アドバイス・ 金融商品の提案 口座開設・ 資産預入 口座管理・ 金銭有価 証券の受渡 業務委託契約 申込内容の伝達・受入書類の送付 金融商品 仲介業者登録

PEREGRINE mark PEREGRINE

ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。

VIEW MORE

SERVICE

ペレグリンのサービスの特徴

ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。

  1. 1

    お客様専任の
    リレーションシップマネジャー

    お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…[続きを読む]

  2. 2

    ファイナンシャル
    コミュニケーションシート

    お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…[続きを読む]

  3. 3

    チーム力を結集する
    インベストメントコミッティ

    全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…[続きを読む]

  4. 4

    お客様に寄り添うサポート体制

    お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…[続きを読む]

  5. 5

    各種紹介サービス

    必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…[続きを読む]

VIEW MORE

ヒアリングHEARING

ご提案PROPOSING

実行EXECUTION

フォローアップFOLLOW-UP

お客様CLIENT

サービスの流れについて

資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。

VIEW MORE

VOICE

お客様からの声

ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。

VIEW MORE

FAQ

よくある質問

当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。

  • なぜ相談が無料なのですか?

    弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。

  • 知識が全くないのですが、相談しても大丈夫でしょうか?

  • 資産運用はいくらあれば始められますか?

    特に基準はありません。お客様の資産状況や収支に合わせたご提案をさせていただきます。

  • 家族の分まで相談することはできますか?

    はい、可能です。ご資産はご本人だけの問題ではない場合も多くあります。ご家族様についてのご相談もお待ちしております。

  • セミナーや勉強会の開催を依頼することはできますか?

    はい、可能です。内容や開催場所について、まずはご相談ください。

  • 銀行・証券会社の営業員とIFAでは、何が違うのですか?

    銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。

以下のジャンルから選択して見つける事もできます。

VIEW MORE

CONTACT

お問い合わせ

無料相談・資料請求についてなどお電話でもWEBサイトからもどちらも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

メールマガジンのご登録はコチラ 資料請求のお問い合わせ 取材のお問い合わせ・マスコミの皆様へ 税理士・会計事務所様・ビジネスパートナーの皆様へ

採用情報

RECRUIT

VIEW MORE

大阪本社オフィス

所在地
〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1丁目7番21号
ニシモトビル8階
電話
06-6556-7901(代表)
0120-265-111(フリーダイヤル)
FAX
06-6556-9860

ACCESS MAP

東京オフィス

所在地
〒141-0022
東京都品川区東五反田5丁目22番37号
オフィスサークルN五反田6階
電話
03-6456-3570(代表)
0120-265-111(フリーダイヤル)
FAX
03-5747-9015

ACCESS MAP