スタッフのご紹介
長期資産運用の専門家として、経験・知識ともに豊富なスタッフが、
お客様の資産形成をサポートいたします。
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☆ペレチャンネル/
40代からのマジメな資産運用☆
新著「基礎から学べる最強投資ポートフォリオのつくり方~資産形成攻略ロードマップ~」
刊行のお知らせ
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第65回【ドルコスト平均法とは】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第64回【老後資金5000万円へのアプローチ ~その③~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第63回【老後資金5000万円へのアプローチ ~その②~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第62回【老後資金5000万円へのアプローチ ~その➀~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第61回【老後資金はいくら必要か?】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第60回【富裕層の資産運用④ ~2つの金融機関タイプ/「守る」編~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第59回【富裕層の資産運用③ ~2つの金融機関タイプ/「攻める」編~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第58回【富裕層の資産運用② ~リスクとリターンに対する考え方~】
ペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2024年9月号
MAILMAGAZINE◇ペレグリン 社長のコラム◇
第57回【富裕層の資産運用➀~運用に対する考え方~】
楽天証券25周年イベントに出店しました
INFORMATIONセミナー・勉強会の講師役をお受けします!
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ウェルスマネジメントのプロ
ウェルスマネージャー(正社員)
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NISA活用相談センターを起ち上げました!
INFORMATION新NISA説明会と個別相談会を大阪と東京にて 実施しました
INFORMATIONIFA合同IR企画のお知らせ
INFORMATION社長と繋がるメディア「社長名鑑」弊社代表が取材を受けました!
INFORMATIONZUU online 特別ウェビナーに弊社代表が 出演します。
INFORMATION大手金融機関の営業職向け勉強会を開催しました。
INFORMATION企業の社員様へ資産形成の勉強会を開催しました。
INFORMATION近隣住民の皆様へ資産運用の勉強会を開催させていただきました!
INFORMATION参加無料/オンライン開催
【第71回】資産形成の大黒柱!米国債投資
参加無料/大阪開催
【第70回】資産形成の大黒柱!米国債投資
参加無料/東京開催
【第69回】資産形成の大黒柱!米国債投資
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【第68回】資産形成の大黒柱!米国債投資
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【第67回】ネット情報一刀両断! 新NISA徹底活用
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【第66回】ネット情報一刀両断! 新NISA徹底活用
新NISA・積立て投資徹底活用
無料個別相談受付中
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【事前予約制 参加無料 大阪】
12月24日(日曜日)
相続・贈与・遺言・資産運用
令和6年から始める生前贈与対策セミナーと無料個別相談会
第65回【無料オンラインセミナー 12/7(木)】
「知って得するドル建て債券の選び方セミナー」
売れている債券を徹底解説します
第64回【参加無料 事前予約不要 12月2日(土) 】
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「新NISA徹底解説セミナー」
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新NISA説明会と個別相談会を大阪と東京にて 実施しました
INFORMATION社長と繋がるメディア「社長名鑑」弊社代表が取材を受けました!
INFORMATIONZUU online 特別ウェビナーに弊社代表が 出演します。
INFORMATION大手金融メディアサイトZUUオンライン主催「資産運用にアドバイザーという選択肢を」 ウェビナーに弊社代表が登壇しました
MEDIAZUUオンラインセミナーに弊社代表が登壇しました。
INFORMATIONラジオ日経「ザ・マネー」に弊社代表が8月放送分でゲスト出演しました。
MEDIA弊社とパートナーシップを結んでいる相続コンサルタントの松本代表が神戸新聞社「まいどなニュース」に掲載されました。
INFORMATION楽天証券投資情報サイト「トウシル」に、弊社代表のコラムが掲載されました。
COLUMN弊社が「注目の西日本ベンチャー企業100」に選出されました!
INFORMATION日経電子版に弊社代表への取材記事が掲載されました!
MEDIA◇ペレグリン 社長のコラム◇
第65回【ドルコスト平均法とは】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第64回【老後資金5000万円へのアプローチ ~その③~】
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第63回【老後資金5000万円へのアプローチ ~その②~】
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第62回【老後資金5000万円へのアプローチ ~その➀~】
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第60回【富裕層の資産運用④ ~2つの金融機関タイプ/「守る」編~】
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第59回【富裕層の資産運用③ ~2つの金融機関タイプ/「攻める」編~】
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第58回【富裕層の資産運用② ~リスクとリターンに対する考え方~】
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第57回【富裕層の資産運用➀~運用に対する考え方~】
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第56回【米国債投資を考える③ ~将来にそなえた米国債投資の選択肢~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第55回【米国債投資を考える② ~債券価格と金利の関係と、今後の金利動向~】
◇ペレグリン 社長のコラム◇
第54回【米国債投資を考える➀ ~タイミングの考え方~】
ペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2024年9月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2024年8月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2024年5月号
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MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年11月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年9月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年7月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年5月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年4月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年2月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年1月号
MAILMAGAZINEwhat's IFA
私たちは、独立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。
わたしたちは、独立系金融アドバイザーと呼ばれており、投資信託や債券といった証券会社が取り扱う金融商品の他、生命保険や各種リース、M&Aの仲介やその他の金融商品に至る様々なソリューションをお客様に仲介しています。
特定の金融機関の営業方針などの影響を受けず、独立した立場からお客様へ資産運用全般に関わるサポートやアドバイスを行っています。
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。
金融商品仲介業では、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。
ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。
ペレグリンのサービスの特徴
ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。
お客様専任の
リレーションシップマネジャー
お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…[続きを読む]
ファイナンシャル
コミュニケーションシート
お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…[続きを読む]
チーム力を結集する
インベストメントコミッティ
全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…[続きを読む]
お客様に寄り添うサポート体制
お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…[続きを読む]
各種紹介サービス
必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…[続きを読む]
ヒアリングHEARING
ご提案PROPOSING
実行EXECUTION
フォローアップFOLLOW-UP
お客様CLIENT
資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。
お客様からの声
ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。
様々な角度から一目で
比較できる分析をしてもらえた
ー74歳女性(主婦)
これまで順調に支払われていた投資信託の分配金がある日突然減ってしまいました。何が起こったのか分からず、このまま保有し続けて大丈夫か不安だったところに独立の立場から相談に乗ってもらえると
性格に合う商品を
客観的に理解できた
ー60代夫婦
今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。
よくある質問
当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。
なぜ相談が無料なのですか?
弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。
知識が全くないのですが、相談しても大丈夫でしょうか?
資産運用はいくらあれば始められますか?
特に基準はありません。お客様の資産状況や収支に合わせたご提案をさせていただきます。
家族の分まで相談することはできますか?
はい、可能です。ご資産はご本人だけの問題ではない場合も多くあります。ご家族様についてのご相談もお待ちしております。
セミナーや勉強会の開催を依頼することはできますか?
はい、可能です。内容や開催場所について、まずはご相談ください。
銀行・証券会社の営業員とIFAでは、何が違うのですか?
銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。
以下のジャンルから選択して見つける事もできます。
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