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富裕層に学ぶ「財産の築き方」
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ポートフォリオ・サポート・サービス【Ｅｓｃｏｒｔ】のご紹介
INFORMATION元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.107】
５W１Hに注目し、情報分析をしましょう
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.106】
因果関係と相関係数
楽天グループ発行 米ドル建社債のお知らせ
INFORMATION元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.105】
リスク量は変化します。適宜、リスク量を確認しましょう。
楽天証券の投資情報サイト「トウシル」に弊社代表のコラムが掲載されました。
INFORMATION元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.104】
期待によって生まれる価値
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.103】
投資は自己責任。リスク量は必ず点検しましょう。
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.102】
リスク管理と損失許容額
楽天グループ発行 米ドル建社債のお知らせ
INFORMATION楽天証券の投資情報サイト「トウシル」に弊社代表のコラムが掲載されました。
INFORMATIONキッズキャリ第一回オンラインセミナー共催のお知らせ
INFORMATION日本の金融業界を変えるメディア Focus IFA にて「これからのIFAに求められる要素」と題したオンラインセミナーを開催します
INFORMATION日本初、IFAマッチングサービス「ＩＦＡナビ」に弊社スタッフのインタビューが掲載されました。
INFORMATION弊社モデルポートフォリオ組入れ中投資信託がテレビ東京系経済番組「Newsモーニングサテライト」にて外国株式（除くテーマ型）ファンドリターンランキング1位として紹介されました。
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第33回【無料セミナー 3/9 西宮】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
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第29回【無料セミナー 2/29 梅田→開催延期(開催日未定)】
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IFAコラム掲載のお知らせ
MEDIA日本の金融業界を変えるメディア Focus IFA にて「これからのIFAに求められる要素」と題したオンラインセミナーを開催します
INFORMATION日本初、IFAマッチングサービス「ＩＦＡナビ」に弊社スタッフのインタビューが掲載されました。
INFORMATION【メディア掲載のお知らせ【プロの本音：金融編Vol.3】ホスピタリティ溢れる金融サービスで日本一お客様に喜んで頂く
MEDIABiz Life Style ビズスタ関西版 2021年01月号に弊社取材記事が掲載されました。
MEDIA人生100年時代のお金を考え、専門家を探せるサイト「Route100」に実際の相談事例紹介コラムの連載を開始しました。
MEDIAアドバイザーナビTOPインタビューに弊社代表の対談が掲載されました
MEDIA東洋経済 2021年1月9日号に弊社代表への取材記事が掲載されました。
MEDIA元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.107】
５W１Hに注目し、情報分析をしましょう
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.106】
因果関係と相関係数
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.105】
リスク量は変化します。適宜、リスク量を確認しましょう。
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.104】
期待によって生まれる価値
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.103】
投資は自己責任。リスク量は必ず点検しましょう。
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.102】
リスク管理と損失許容額
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム101】
金融リテラシーと分散投資
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.100】
金融リテラシーの補い方
what's IFA
IFAは、独立・中立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。
IFAとは、「Independent Financial Adviser」の略称で、独立系金融アドバイザーと呼ばれています。証券会社などが取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、金融機関の営業方針などの影響を受けず、中立的な立場からお客様へ資産運用のサポートやアドバイスを行っています。
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。
ペレグリンでは、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。
ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。
ペレグリンのサービスの特徴
ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。
お客様専任の
リレーションシップマネジャー
お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…［続きを読む］
ファイナンシャル
コミュニケーションシート
お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…［続きを読む］
チーム力を結集する
インベストメントコミッティ
全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…［続きを読む］
お客様に寄り添うサポート体制
お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…［続きを読む］
各種紹介サービス
必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…［続きを読む］
ヒアリングHEARING
ご提案PROPOSING
実行EXECUTION
フォローアップFOLLOW-UP
お客様CLIENT
サービスの流れについて
資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。
スタッフのご紹介
長期資産運用の専門家として、経験・知識ともに豊富なスタッフが、
お客様の資産形成をサポートいたします。
大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー
お客様からの声
ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。
様々な角度から一目で
比較できる分析をしてもらえた
ー74歳女性（主婦）
これまで順調に支払われていた投資信託の分配金がある日突然減ってしまいました。何が起こったのか分からず、このまま保有し続けて大丈夫か不安だったところに独立の立場から相談に乗ってもらえると
性格に合う商品を
客観的に理解できた
ー60代夫婦
今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。
よくある質問
当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。
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