幻冬舎ゴールドオンラインにて
弊社代表による記事を連載中！
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億の世界を覗いてみよう！
富裕層に学ぶ「財産の築き方」
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コラム連載中！ 詳しくはコチラ↓
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ポートフォリオ・サポート・サービス【Ｅｓｃｏｒｔ】のご紹介
INFORMATION楽天証券の動画情報サイト「トウシル動画」の収録を行いました！
INFORMATION大阪本社リニューアル
INFORMATION日経新聞に当社が掲載されました
MEDIA日経新聞に当社が掲載されました
MEDIA撮影会風景
INFORMATIONIFAデータベースに弊社のケーススタディ紹介コラムを掲載しました。
MEDIA楽天証券投資情報サイト「トウシル」にて連載コラム掲載中です。
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INFORMATION新しい仲間が加わりました
INFORMATION楽天グループ発行 米ドル建社債のお知らせ
INFORMATION楽天証券の投資情報サイト「トウシル」に弊社代表のコラムが掲載されました。
INFORMATIONキッズキャリ第一回オンラインセミナー共催のお知らせ
INFORMATION第33回【無料セミナー 3/9 西宮】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第32回【無料セミナー 3/5 姫路】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第31回【無料セミナー 3/4 奈良】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第30回【無料セミナー 3/3 岸和田】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第29回【無料セミナー 2/29 梅田→開催延期(開催日未定)】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第28回【無料セミナー 2/28 京都】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第27回【無料セミナー 2/27 品川】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
第26回【無料セミナー 2/25 和歌山】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
～インデックスファンド活用方法～
日経新聞に当社が掲載されました
MEDIA日経新聞に当社が掲載されました
MEDIAIFAデータベースに弊社のケーススタディ紹介コラムを掲載しました。
MEDIA楽天証券投資情報サイト「トウシル」にて連載コラム掲載中です。
MEDIAIFAコラム掲載のお知らせ
MEDIA日本の金融業界を変えるメディア Focus IFA にて「これからのIFAに求められる要素」と題したオンラインセミナーを開催します
INFORMATION日本初、IFAマッチングサービス「ＩＦＡナビ」に弊社スタッフのインタビューが掲載されました。
INFORMATION【メディア掲載のお知らせ【プロの本音：金融編Vol.3】ホスピタリティ溢れる金融サービスで日本一お客様に喜んで頂く
MEDIA元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.113】
人口減少社会。年間死亡者数約135万人、出生数約80万人
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.112】
先入観から逃れることは難しい
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.111】
情報バイアス
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.110】少額投資家（または若年層）のための時間をかけた分散投資
COLUMN元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.109】
日米の株式投資割合差の原因は何か？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.108】
利用価値（価値創造）資産と交換価値資産
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.107】
５W１Hに注目し、情報分析をしましょう
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.106】
因果関係と相関係数
what's IFA
IFAは、独立・中立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。
IFAとは、「Independent Financial Adviser」の略称で、独立系金融アドバイザーと呼ばれています。証券会社などが取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、金融機関の営業方針などの影響を受けず、中立的な立場からお客様へ資産運用のサポートやアドバイスを行っています。
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。
ペレグリンでは、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。
ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。
ペレグリンのサービスの特徴
ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。
お客様専任の
リレーションシップマネジャー
お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…［続きを読む］
ファイナンシャル
コミュニケーションシート
お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…［続きを読む］
チーム力を結集する
インベストメントコミッティ
全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…［続きを読む］
お客様に寄り添うサポート体制
お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…［続きを読む］
各種紹介サービス
必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…［続きを読む］
ヒアリングHEARING
ご提案PROPOSING
実行EXECUTION
フォローアップFOLLOW-UP
お客様CLIENT
サービスの流れについて
資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。
スタッフのご紹介
長期資産運用の専門家として、経験・知識ともに豊富なスタッフが、
お客様の資産形成をサポートいたします。
大阪本社
ファイナンシャルアドバイザー
お客様からの声
ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。
様々な角度から一目で
比較できる分析をしてもらえた
ー74歳女性（主婦）
これまで順調に支払われていた投資信託の分配金がある日突然減ってしまいました。何が起こったのか分からず、このまま保有し続けて大丈夫か不安だったところに独立の立場から相談に乗ってもらえると
性格に合う商品を
客観的に理解できた
ー60代夫婦
今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。
よくある質問
当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。
以下のジャンルから選択して見つける事もできます。
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