お客様の「声」
から生まれた会社

銀行でもなく、証券会社でもなく、独立の立場から
お客様の資産運用をサポートしています。

あなたのそばに、
「IFA」という選択

わたしたちは、既存の金融機関に属さず、
独立の立場からお客様の資産運用を
サポートしています。

新しい
金融体験を、ぜひ

一番身近な金融機関として、
独立の立場からお客様の資産運用を
サポートしています。

NEWS RELEASE

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独立系ファイナンシャル
アドバイザー(IFA)を
ご存じですか?

what's IFA

IFAは、独立・中立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。

IFAとは、「Independent Financial Adviser」の略称で、独立系金融アドバイザーと呼ばれています。証券会社などが取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、金融機関の営業方針などの影響を受けず、中立的な立場からお客様へ資産運用のサポートやアドバイスを行っています。

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IFAサービス(ビジネスモデル)について

申込・相談 提案 各種アドバイス・ 金融商品の提案 口座開設・ 資産預入 口座管理・ 金銭有価 証券の受渡 業務委託契約 申込内容の伝達・受入書類の送付 金融商品 仲介業者登録

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。

ペレグリンでは、楽天証券とSBI証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。

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申込・相談 提案 各種アドバイス・ 金融商品の提案 口座開設・ 資産預入 口座管理・ 金銭有価 証券の受渡 業務委託契約 申込内容の伝達・受入書類の送付 金融商品 仲介業者登録

PEREGRINE mark PEREGRINE

ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。

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SERVICE

ペレグリンのサービスの特徴

ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。

  1. 1

    お客様専任の
    リレーションシップマネジャー

    お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…[続きを読む]

  2. 2

    ファイナンシャル
    コミュニケーションシート

    お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…[続きを読む]

  3. 3

    チーム力を結集する
    インベストメントコミッティ

    全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…[続きを読む]

  4. 4

    お客様に寄り添うサポート体制

    お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…[続きを読む]

  5. 5

    各種紹介サービス

    必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…[続きを読む]

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ヒアリングHEARING

ご提案PROPOSING

実行EXECUTION

フォローアップFOLLOW-UP

お客様CLIENT

サービスの流れについて

資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。

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VOICE

お客様からの声

ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。

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FAQ

よくある質問

当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。

以下のジャンルから選択して見つける事もできます。

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お問い合わせ

無料相談・資料請求についてなどお電話でもWEBサイトからもどちらも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

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