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社長と繋がるメディア「社長名鑑」弊社代表が取材を受けました！
INFORMATIONZUU online 特別ウェビナーに弊社代表が 出演します。
INFORMATION大手金融機関の営業職向け勉強会を開催しました。
INFORMATION企業の社員様へ資産形成の勉強会を開催しました。
INFORMATION近隣住民の皆様へ資産運用の勉強会を開催させていただきました！
INFORMATION資産形成のための学びセミナーをお受けしています！
INFORMATIONセミナー開催の様子
INFORMATION「基礎から学ぶ
はじめての資産運用かんたん
ポートフォリオのつくり方」
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第61回≪特別企画！参加無料！≫
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8/21(月) 大阪
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「継続的なリターンが期待できる資産運用セミナー」
～外国債券活用戦略～
第60回【無料セミナー 8/20(日) オンライン】
「継続的なリターンが期待できる資産運用セミナー」
外国債券活用戦略
第59回【無料セミナー 8/17(木) オンライン】
「継続的なリターンが期待できる資産運用セミナー」
外国債券活用戦略
第58回【無料セミナー 6/8 名古屋】
「ポートフォリオで考える外国債券活用戦略セミナー」
社長と繋がるメディア「社長名鑑」弊社代表が取材を受けました！
INFORMATIONZUU online 特別ウェビナーに弊社代表が 出演します。
INFORMATION大手金融メディアサイトZUUオンライン主催「資産運用にアドバイザーという選択肢を」 ウェビナーに弊社代表が登壇しました
MEDIAZUUオンラインセミナーに弊社代表が登壇しました。
INFORMATIONラジオ日経「ザ・マネー」に弊社代表が8月放送分でゲスト出演しました。
MEDIA弊社とパートナーシップを結んでいる相続コンサルタントの松本代表が神戸新聞社「まいどなニュース」に掲載されました。
INFORMATION楽天証券投資情報サイト「トウシル」に、弊社代表のコラムが掲載されました。
COLUMN弊社が「注目の西日本ベンチャー企業100」に選出されました！
INFORMATION日経電子版に弊社代表への取材記事が掲載されました！
MEDIA楽天証券『トウシル』YouTubeチャンネルに掲載されました！
MEDIA楽天証券『トウシル』YouTubeチャンネルに掲載されました！
MEDIA日経新聞に当社が掲載されました
MEDIA〈ミニコラム〉債券って何？
COLUMN元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.200】
「投資はご自身の判断で！」・・・・判断能力に自信ありますか？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.199】
資産形成には優先順位の変更が有効？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.198】
ポートフォリオの現金比率、どの程度必要？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.197】
効率性と安全性、どちらを重視しますか？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.196】
投資は「仮説」の検証作業が必要？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.195】
公的年金は、物価上昇に強い？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.194】
保険はインフレに弱い？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.193】
「投資」と「資産形成」、違いは何か？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.192】
「恐怖と欲望」、市場の投資家心理を把握するには？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.191】
投資家心理とは？
元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.190】
株価上昇には経済成長（GDP上昇）が必要なのか？
ペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年5月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年4月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年2月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2023年1月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年12月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年11月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年10月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年9月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年8月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年7月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年6月号
MAILMAGAZINEペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ2022年5月号
MAILMAGAZINEwhat's IFA
私たちは、独立の立場から
お客様の資産運用のサポートを行う専門家です。
わたしたちは、独立系金融アドバイザーと呼ばれており、投資信託や債券といった証券会社が取り扱う金融商品の他、生命保険や各種リース、M&Aの仲介やその他の金融商品に至る様々なソリューションをお客様に仲介しています。
特定の金融機関の営業方針などの影響を受けず、独立した立場からお客様へ資産運用全般に関わるサポートやアドバイスを行っています。
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。
金融商品仲介業では、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。ここでは、お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。
ペレグリンでは、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。
ペレグリンのサービスの特徴
ペレグリンでは、何よりもお客様と喜びを共にしたいという強い想いを持つ、知識・経験ともに豊富な人材が集まっています。ここでは、特定の金融機関に属さない独立の立場を活かした、わたしたちのサービスの特徴をご紹介致します。
お客様専任の
リレーションシップマネジャー
お客様を長きに渡って担当させていただく専任のリレーションシップマネジャ…［続きを読む］
ファイナンシャル
コミュニケーションシート
お医者様が診察前に問診を行うのと同様に、私たちも独自の問診票を用意…［続きを読む］
チーム力を結集する
インベストメントコミッティ
全員参加で投資環境や今後の見通しについて意見を共有する「インベストメ…［続きを読む］
お客様に寄り添うサポート体制
お客様それぞれの目的に沿って資産運用の方針や計画を立て、実行と見直…［続きを読む］
各種紹介サービス
必要に応じて、各専門家と提携してお客様をサポート致します…［続きを読む］
ヒアリングHEARING
ご提案PROPOSING
実行EXECUTION
フォローアップFOLLOW-UP
お客様CLIENT
サービスの流れについて
資産運用におけるお客様の不安を少しでも和らげつつ、お客様の想いを実現していくために、最初のご相談から資産運用の目的の確認、各種分析結果や商品・サービスの説明、そしてお取引からアフターフォローまで、一貫したサポートをさせて頂きます。
スタッフのご紹介
長期資産運用の専門家として、経験・知識ともに豊富なスタッフが、
お客様の資産形成をサポートいたします。
お客様からの声
ペレグリンでは、お客様からの声を一つ一つを大切にして日々のサービス向上に努めています。
お客様から頂いたご意見は、すべて私たちのかけがえのない財産であり、成長の糧であり、未来への原動力そのものです。
様々な角度から一目で
比較できる分析をしてもらえた
ー74歳女性（主婦）
これまで順調に支払われていた投資信託の分配金がある日突然減ってしまいました。何が起こったのか分からず、このまま保有し続けて大丈夫か不安だったところに独立の立場から相談に乗ってもらえると
性格に合う商品を
客観的に理解できた
ー60代夫婦
今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。
よくある質問
当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。
なぜ相談が無料なのですか？
弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。
知識が全くないのですが、相談しても大丈夫でしょうか？
資産運用はいくらあれば始められますか？
特に基準はありません。お客様の資産状況や収支に合わせたご提案をさせていただきます。
家族の分まで相談することはできますか？
はい、可能です。ご資産はご本人だけの問題ではない場合も多くあります。ご家族様についてのご相談もお待ちしております。
セミナーや勉強会の開催を依頼することはできますか？
はい、可能です。内容や開催場所について、まずはご相談ください。
銀行・証券会社の営業員とIFAでは、何が違うのですか？
銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。
以下のジャンルから選択して見つける事もできます。
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