東京・大阪で資産運用・投資信託の相談をIFAによるコンサルティングで解決します

なぜ相談が無料なのですか？

弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。

知識が全くないのですが、相談しても大丈夫でしょうか？

弊社では知識をあまりお持ちでない方にも、詳しく丁寧に説明させていただきます。ご安心ください。

資産運用はいくらあれば始められますか？

特に基準はありません。お客様の資産状況や収支に合わせたご提案をさせていただきます。

家族の分まで相談することはできますか？

はい、可能です。ご資産はご本人だけの問題ではない場合も多くあります。ご家族様についてのご相談もお待ちしております。

セミナーや勉強会の開催を依頼することはできますか？

はい、可能です。内容や開催場所について、まずはご相談ください。

銀行・証券会社の営業員とIFAでは、何が違うのですか？

銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。

IFAに相談するメリットは？

銀行・証券会社では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられていますが、IFAでは決まった予算がないため、組織の都合に縛られません。そのため、お客様のニーズに最適なご提案が持続的に可能な仕組みとなっております。
また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後までしっかりとコンサルティングをさせていただけます。

フィナンシャルプランナーとIFAの違いは何ですか？

フィナンシャルプランナー(FP)は、クライアントの家計管理やライフプランに基づいて資産運用や保険の設計などの「一般的」なアドバイスを提供します。しかし、FPのアドバイスは基本的に一般論にとどまり、特定の金融商品やサービスを推奨することは制限されています。一方で、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、特定の金融機関に縛られず、広範な金融商品を取り扱うことができる立場にあります。IFAは独立しており、特定の銀行や証券会社の利益に囚われず、クライアントに最適な商品や戦略を提案することが可能です。
要するに、FPは一般的なアドバイスを提供する一方、IFAは独立した立場からより具体的かつ個別のアドバイスを提供できるという点で大きな違いがあります。