【事前予約制 参加無料 大阪】
12月24日（日曜日）
相続・贈与・遺言・資産運用
令和６年から始める生前贈与対策セミナーと無料個別相談会
セミナー 9：00～12：00（8：45受付開始）
無料相談会 13：00～17：00千里ライフサイエンスセンター 5階会議室 501・502MAP30名
☆相続で気を付けるポイント大公開！
☆失敗から学ぶ相続の事例大公開！
☆米国債など目的別資産運用の方法大公開！
これさえ聞けば円満相続の準備は安心です。
相続専門の司法書士・税理士、そして資産運用の専門家による、「相続・遺言・資産運用 対策セミナー」と無料相談会を実施します。
相続や遺言、民事信託については税理士先生と司法書士先生が、資産運用については弊社代表がその場で対応致します。
相続・遺言などのご相談は早めの対応が必要です。
相続税対策では現状をしっかり把握し、早めの対策が重要です。
最低限知っていただきたい対策方法をセミナーでは分かりやすくお伝えします。
また、資産運用において金融商品を選ぶ際には、お勧め商品を選ぶのではなく、目的に合わせて考えることが重要です。
セミナーでは、相続も見据えた資産運用の考え方を含めて、目的別の資産運用の考え方や方法の事例などを分かりやすく解説致します。
☆セミナーの詳細
～当日お伝えさせて頂くこと～
☆相続・遺言・民事信託の無料相談会の詳細
～こんなお困りごとありませんか？～
☆資産運用のなんでも無料相談会の詳細
～こんなお困りごとありませんか？～
このようなお悩みや課題を少しでもお持ちの方はぜひこの機会にお気軽にご参加ください！
☆セミナー参加特典！
弊社セミナーセッションに参加の皆様には、参加特典としまして、ありそうでなかった資産運用の取扱説明書「基礎から学ぶ最強ポートフォリオの作り方」著書（セミナー教本）を進呈させていただきます。
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格（CIIA 2011年取得）
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA 2010年取得）
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
- 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。