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ペレグリン・コンサルティング・サロンとは、楽天証券とSBI証券に登録している弊社のアドバイザーに無料で資産運用全般について相談できるサービスです。
当サロンでは資産運用を行う、またはこれから始めようとされる皆様に役に立つ情報を提供することを目的としていますので、口座をお持ちでない方もご利用いただけます。
相談料等の費用が発生することはありませんので、是非ご自身に合う方法で、納得ゆくまでゆっくりとご相談下さい。
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CONSULTING INFORMATION
公正中立な立場からおこなう
プロフェッショナルな
資産運用コンサルティング
わたしたちはあらゆる金融機関から独立しており、楽天証券・SBI証券と業務提携を行いながら、金融機関の営業方針による影響を全く受けない立場のメリットを最大限に生かして、お客様の長期的な資産運用をサポートしています。
いわば、使いやすさを追求したインターネット証券と、担当者に相談できる対面証券会社の、両方の良いところ取りをしたビジネスモデルと言え、お客様と同じ目線でアドバイスできることが大きな特徴と言えます。
IFAとはIndependent Financial Adviserの略称で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれています。金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者であり、金融機関から独立した立場でお客様に資産運用のサポートを行います。
弊社が楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結ぶことで、同社の取扱商品やサービスをお客様にご案内（仲介）できるようになります。特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案をすることができ、ファイナンシャル・プランニングはもちろんのこと、資産形成や資産運用のご相談に留まらず、証券口座の開設や金融商品の購入、その後のアフターフォローまでワンストップで行うことができます。
人生のライフイベント等に備えるための総合的な資金計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、金融だけでなく不動産や保険、税制や不動産、年金制度など幅広い分野が関係してきます。
これらに精通し、お客様のファイナンシャル・プランニングの実現のために一緒に考えてサポートする専門家がFP（ファイナンシャル・プランナー）です。
CONSULTING FLOW
「メールで相談する」「電話で相談する」「WEB（オンライン」で相談する」「直接会って相談する」のボタンからお申込みフォームへアクセスし、お申込みフォームに必要事項を入力して送信します。
相談フォームからいただいたご相談内容の返答をメールにてさせていただきます。
メールで相談するメールにてお電話させていただく日時をご連絡いたします。
電話で相談するお申込受付メールをお送りした後にご希望の面談日時のご相談メールをお送りいたします。また、面談当日は面談時間の直前にZOOMのURLをお送りいたします。
WEB（オンライン）で相談するメールにてこちらからお伺いさせていただく日時や場所を調整させていただくメールをお送りいたします。
直接会って相談するCONSULTING CONTENTS
CONSULTING POINT
2017年の創業以来、
ウェルスマネジメントの経験豊富な
正社員の専任スタッフが、
お客様の永続的なパートナーとして
安心の資産運用と資産形成を
サポートしています。
よくある質問
当社をご利用頂くに当たってお客様からのよく聞かれるご質問をまとめております。
なぜ相談が無料なのですか？
弊社は楽天証券・SBI証券と業務委託契約を結び、お客様が楽天証券・SBI証券に支払った手数料から一部を享受しております。そのため、相談を無料で運営することができます。
出張での無料相談は行っていますか？
はい、行っています。まずは弊社までご連絡ください。
IFAとはどういう意味ですか
IFAとは「Independent Financial Adviser」の略で、独立系ファイナンシャル・アドバイザーという意味です。金融機関（銀行や証券会社）に属さず、独立した立場で資産コンサルティングを行っています。
知識が全くないのですが、相談しても大丈夫でしょうか？
もしもペレグリンが倒産してしまった場合はどうなるのですか？
弊社は楽天証券株式会社と株式会社SBI証券と業務委託契約を結んでおりますので、お客様のご資産は楽天証券株式会社または株式会社SBI証券がすべて管理しております。弊社が直接お客様のご資産をお預かりすることは一切ございません。もしものことがありましても、お客様のご資産は楽天証券・SBI証券の口座に残りますのでご安心ください。
以下のジャンルから選択して見つける事もできます。
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本サービスを用いて提供する情報や分析については、必ずしも全てのお客様に当てはまるものではありません。
ご投資の最終決定はお客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
本サ ービスの内容について、お客様の事前の書面による許可なしに本書面を複製し、いかなる人にも開示されることはありません。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産に関する権利は、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社に帰属し、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の事前の書面による承諾無く複製など一切の使用を禁じます。
商号等：ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
弊社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二社以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品取引業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
所属金融商品取引業者：
楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者：
株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会