◇ペレグリン 社長のコラム◇
第84回【IFAの上手な活用事例】
第84回
IFAの上手な活用事例
ではここで、IFAの活用における、弊社のお客様の、実際の事例をご紹介したいと思います。
◆事例１〈初心者の方へのサポート〉
相談をくださったのは会社を経営されているお客様で、内容は、「会社の従業員の方たちに、将来の資産形成のためにNISAのつみたて投資を勧めたいのだけれど、人数も多く年代もバラバラなので、勧め方がわからない」というものでした。
従業員のみなさんの将来のことまで大切に思っておられる、素敵な社長さんですよね。
実際にお悩みをお聞きする中で、従業員さんたちも、興味はあるけど実際に踏み出せない、という状況であることがわかってきました。
さらに掘り下げてみると、口座開設の方法が分からない、忙しいので面倒、どんな商品を選んだらいいのかもわからない・・・こういった問題が明らかになってきたのです。
そこで私たちは、従業員の皆様に向けて、「NISAとは」「資産運用とは」という基礎を知っていただく勉強会を実施し、ご希望の方にはその場でスマホを使って口座開設の手続きをサポートさせていただきました。
相談や口座開設に費用は掛かりませんので、初心者の方でも安心してご相談いただくことができました。
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◆事例２〈投資経験が豊富な方へのサポート〉
ご自身で株式運用をしていらっしゃるお客様でも、日中にマーケットが動いている中で、時々連絡をいただくことがあります。その際によく聞かれるのは、何かいい銘柄ないですか、ということで、銘柄情報についてアドバイスを求められることがあります。
その時は、もちろん私（担当者）がいいなと思って注目している銘柄情報をお伝えしたり、意見交換をしたりします。ご自身で判断して取引している方でも、相談できる相手がいるとやはり安心ですよね。
1人の視点だけで見るよりも、様々な意見を聞きながら情報収集を行い、投資判断をする方がよいと思ってもらえるならば、ご連絡をいただいた際にさっと答えることができるとお客様も喜んでもらえると思います。
実際にその銘柄に投資をされるかどうかは、情報交換をした上で、お客様ご自身で判断されるわけですが、普段から気軽に相談できる関係を持てるメリットは、IFAコースならではのものだと思います。
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