IFAデータベースに弊社のケーススタディ紹介コラムを掲載しました。
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弊社代表によるコラムを連載中のIFAデータベースにて、3回目となる今回は、実際に弊社に相談いただいた事例を紹介しています。お客様のご意向を丁寧に伺い、現在のポートフォリオや保有商品についての現状分析と弊社独自の心理分析を行った上で、新しい資産運用計画をお客様と打ち合わせます。
弊社の心理分析は資産運用におけるストレス耐性や判断の傾向といった感情的な部分、これを弊社ではファイナンシャル・パーソナリティと呼んでいますが、に着目して、投資環境の変化に対してお客様の不安やストレスを和らげ、安心して長期的な資産運用が続けていくことを可能にします。
今回はライフステージの変化のタイミングで運用方針を見直し、10年先を見据えた運用計画の立案と運用開始後のサポートについて相談を行いました。
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