第62回【無料オンラインセミナー 11/27(月)】
「知って得するドル建て債券の選び方セミナー」
売れている債券を徹底解説します
金利上昇局面の今、債券投資に関心が集まっていますが、見た目の「利回りの高さ」に注目してしまっていませんか?
担当者からの提案にはきちんとした根拠はありますか?
クーポンや残存期間と利回りの関係、金利リスクの意味について理解して債券を選べていますでしょうか。
ロジカルな世界の債券投資は金利上昇局面こそ有効活用のチャンスです。
今回も債券投資に関心をお持ちの皆様へ、足元の状況も踏まえて情報提供をできればとオンラインセミナーを企画しました。
本セミナーでは、資産運用のレシピとも言える基礎知識と分散投資の本来の意味を解説し、ポートフォリオの中の「外国債券」にスポットを当てます。
具体的には、「知って得するドル建て債券の選び方」と題しまして、価格と金利の関係、利回りの捉え方、残存期間と金利リスクについて解説し、目的別にシンプルに考える債券の選び方といった項目で、売れている債券を紹介しつつ実践的な内容を紹介致します。
普段見聞きしてなんとなく分かっている資産運用の知識についてあらためて確認し、この高金利局面をより活かしていけますよう、この機会にぜひ奮ってご参加ください。
☆債券を活用した安定的な運用にご興味をお持ちの皆様、
☆目的に合った効果的な債券の選び方を知りたい皆様、
☆どのようなアドバイザーに相談したらよいか比較して検討したい皆様へ、
☆今から外貨資産を保有する意味を再考したい皆様へ
大手金融メディアなどを通してもすっかりお馴染みになりました、本格的債券投資セミナーを今回もオンラインにて開催いたします。
これまでのセミナーに参加されたお客様からは以下のようなコメントを多数いただいています!
・オーバーパーの社債の活用メリットや投資妙味があること初めて知りました。
・今まで参加した資産運用セミナーで一番分かりやすかったです。
・目的別に効果的な債券の選び方まで踏み込んだ金融機関の方はいないので非常に参考になりました。
・ネット上で公開されていない債券を活用できることが分かったので将来に向けてサポートしてほしい。
・内容は難しくても説明は分かりやすかった。
・表面的な数字で判断するだけでは足りないことがよく分かりました。
・専門的な投資戦略や資産運用のセミナーの開催を続けてほしい。
などなど。
当セミナーは、実際に役に立つように実践型セミナーを志向しています。
今後も皆様の関心の高い有意義な情報提供をさせていただけますよう努めます。
先行きに確かなことは言えませんが、今やインフレと金利高が長期化する中で、景気への影響も懸念される難しい局面に入ってきており、資産運用においても今後を見据えて見直しを考えるには良いタイミングかもしれません。
本セミナーでは、現在の金融情勢を踏まえて、ポートフォリオの考え方から特に債券部分にフォーカスし、具体的に債券の選び方の基礎知識から活用戦略まで事例を交えて紹介します。
これから債券を活用した資産運用を検討されている方も、既に保有されている方も、アドバイザーに相談されている方も、是非聞いていただきたい内容です。
皆様の資産運用の一助となりますよう、本セミナーをご活用いただければ幸いです。
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格(CIIA 2011年取得)
・日本証券アナリスト協会検定会員(CMA 2010年取得)
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等:
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者:
- 楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
- 加入協会:
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者:
- 株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
- 加入協会:
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
- 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社(以下、当社)により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。