参加無料・オンライン開催
【8/3（日）】人生100年時代、ほんとうの「あんしん」は
どうつくる？
― 投資・支出・人生設計を見直す40分 ―
『ライフプラン実践セミナー』
「老後にいくら必要なのか？」
「投資を始めたいけれど、そもそも大きなリスクは取りたくない」
そんな不安や迷いを抱えたまま、日々を過ごしていませんか？
このセミナーでは、 投資や備えに取り組む前の「心の準備」や「中長期の人生計画」への考え方をお伝えします。
キーワードは、「投資は元手が9割」
成果を出すには、商品選びの前に、
「元手をどう生み出すか」
「資産配分の最適化」が重要です。
まずは手元資金の整理や可視化すること、
さらには保険料や通信費、日々の固定費を見直すことで、
将来に向けた備えの土台が、今の生活の中からつくれます。
お金は目的ではなく、手段です。
これからの時代に必要なのは、
「いくら持つか」ではなく、「なにに使うか」から設計するライフプラン。
人と比べるのでなく、
「どんな人生が最も自分らしいか」
「残りの人生で、なにを実現したいか」
このような「目的」を明確にしていく。
このセミナーは、その第一歩となる時間です。
【セミナー内容】
◆投資は元手が9割──ライフプランとマネープランの「みえる化」
◆「お金のかけ方」で変わる暮らしの質
◆新NISA・iDeCoを活用する前にやるべき整理
◆遠い未来だけでなく、今この瞬間から「実感できる安心」をベースにした資産設計
みなさまのご参加をお待ちしております。
講師プロフィール
ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社
東京支社 支社長 村上 賢
明治大学法学部卒業後、大和証券で富裕層向け営業、AIG投信投資顧問で機関投資家対応を歴任し、リーマンショックを機に独立。
ファイナンシャルプランナーという立場から、一般個人のお客様へライフプランの作成を基礎とした、資産運用と保険の総合コンサルティングを約13年、続けてきました。
ライフプランの精度をより高めるために国際コーチング資格を取得し、現在はプロコーチとしても活動中。
「お金を入口に、人生すべてをより良くする」をモットーに、FP業務だけでなく、後進の育成にも注力しています。
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175 号
- 加入協会：
- 日本証券業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
- 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。