第41回【スペシャル企画!無料オンラインセミナー5/11】
前半「時代と共に変化するガン保険の真実」
後半「今から始めるシンプルポートフォリオの作り方」
今回はスペシャル企画と題して2部構成。前半では、「時代と共に変化するガン保険の真実」と題し、進化するガン発見法や治療法と共に保障や特徴も変わってきているガン保険の最新情報をお伝えします。これから医療保障を検討される方も、見直しをお考えの方にも、役に立つ情報をご提供いたします!
後半ではトウシルの人気コラム「億の世界を覗いてみよう」でお馴染みの著者が、人生100年時代の資産運用でまずおさえておきたい資産運用の超基本と、初心者からでもできるかんたんポートフォリオの作り方を解説します!
これから資産形成や資産運用を始めようとお考えの皆様、または見直しを検討されている皆様
次のようなお悩みはございませんでしょうか?
このようなご相談を数多くお寄せいただいています!
・保有している保険商品や投資信託や株式等をこのまま保有していて良いか?
・これから資産形成を始めようと思うが、保障の確保が先か、資産運用が先かを相談したい
・資産運用を始める場合、どのようなポートフォリオを考えたら良いか
・〇〇というインデックスファンドを買おうと思っているが本当にこれで良いか?
・なるべくリスクは抑えつつ長期的に年5%くらいのリターンを狙いたいがどうすれば良いか?
・買うタイミングと売るタイミングが分からないがどうしたら良いか?
弊社は資産に関わる幅広いご相談に応じております。「人生100年時代に賢く備える」をテーマに、皆様の関心の高い有意義な情報提供をさせていただきます。皆様の資産運用の一助となりますよう、本セミナーをご活用いただければ幸いです。
ぜひおさえておきたい資産運用の基本と、かんたんポートフォリオの作り方を解説します!
わたしたちが運用するモデルポートフォリオを参考に一緒に資産運用を考えてみませんか?
当セミナーでは、前半では進化するガン発見法や治療法に対応して各社工夫を凝らすガン保険にスポットを当て、お隣の国韓国のガン保険事情なども交えながら、皆様のライフプランに役に立つ情報をご提供します。
また、後半では、長期資産形成を考える上でまずはおさえておきたい資産運用の基礎と投資信託についてお話し、世界最大の機関投資家にしてわたしたちの年金資金を運用する身近な存在でもあるGPIFの運用方針をヒントに、初めて資産運用をスタートする方でもマネしていただけるかんたんポートフォリオの作り方を解説致します。失敗しないためには何に気を付けておけばよいか、わたしたちが運用するポートフォリオも併せてご覧いただけます。是非お気軽にご参加ください!
オンラインセミナーへのお申し込みからご視聴までの流れ>
1、「申し込み」ボタンからお申込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に
ペレグリン「info@peregrine.co.jp」からお申込み完了のメールが届きます。
2、お申込みいただいたお客様へ、セミナーの2日前までに【Webセミナー視聴用URL】をお送り致します。
※当社からのメール再送付はできかねますので、ご了承ください。
※お申込みいただいたにもかかわらず、「info@peregrine.co.jp」からのメールが
お手元に届かない方は、セミナー前日の16:00までにご連絡くださいますようお願い致します。
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格(CIIA 2011年取得)
・日本証券アナリスト協会検定会員(CMA 2010年取得)
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等:
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者:
- 楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
- 加入協会:
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者:
- 株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
- 加入協会:
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
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