第52回【出版記念 無料セミナー 1/23 大阪 肥後橋】
第一部「今から始めるかんたんポートフォリオの作り方」
第二部「がんの発症 あなたは準備できていますか？」
※13：10受付開始大阪市西区江戸堀1-11-4 損保ジャパン肥後橋ビル 3階 セミナールーム20名
混迷の2023年を迎えるタイミングで、初書籍出版を記念した無料セミナー企画！第一部では、トウシルやZuuオンラインの人気コラム等でお馴染みの著者が、人生100年時代の資産運用でまずおさえておきたい資産運用の超基本と、初心者からでもできるかんたんポートフォリオの作り方を解説します！
よくある間違いとして、「何を買えばいいの？」と考えてしまいがちですが、本来は「どのように資産運用は行えばいいの？」という方法について知っておく必要があるのです。
また、本セミナーに参加された方には教本として、書籍『基礎から学べる「最強」ポートフォリオのつくり方～資産形成ロードマップ～』をお渡しさせていただきます。
第2部では、「がんの発症 あなたは準備できていますか？」と題し、進化するガン発見法や治療法と共に保障や特徴も変わってきているガン保険の最新情報をお伝えします。これから医療保障を検討される方も、見直しをお考えの方にも、役に立つ情報をご提供いたします！
これから資産形成や資産運用を始めようとお考えの皆様、または見直しを検討されている皆様
次のようなお悩みはございませんでしょうか？
このようなご相談を数多くお寄せいただいています！
・保有している保険商品や投資信託や株式等をこのまま保有していて良いか？
・これから資産形成を始めようと思うが、保障の確保が先か、資産運用が先かを相談したい
・資産運用を始める場合、どのようなポートフォリオを考えたら良いか
・〇〇というインデックスファンドを買おうと思っているが本当にこれで良いか？
・なるべくリスクは抑えつつ長期的に年５％くらいのリターンを狙いたいがどうすれば良いか？
・買うタイミングと売るタイミングが分からないがどうしたら良いか？
当セミナーは、このような具体的なご質問にお答えする実践型セミナーを志向しています。「人生100年時代に賢く備える」をテーマに、皆様の関心の高い有意義な情報提供をさせていただきます。皆様の資産運用の一助となりますよう、本セミナーをご活用いただければ幸いです。
プログラム
前半
◆ペレグリンのご紹介
◆資産形成のための資産運用の基礎知識
◆おさえておきたい投資信託の種類
◆カンタン投資信託の活用例
◆やってみよう！シンプルなかんたんポートフォリオの作り方
後半
◆日本のがん治療の現状を理解してほしい
◆国のがん対策を正確に理解してほしい
◆今後変化するがん治療に対応できているか
セミナーは前半80分、後半30分ほどの予定です。間で5分間ほど休憩時間をとる場合がございます。
前半、後半どちらかだけのご参加も可能です。
＜セミナーお申し込みいただく皆様へ＞
１、「申し込み」ボタンからお申込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に
ペレグリン「info@peregrine.co.jp」からお申込み完了のメールが届きます。
２、お申込みいただいたお客様へ、ご招待ハガキをお送り致しますので、当日ご持参ください。
※当セミナーは新型コロナウィルス対策を取って行います。少人数制での開催になりますので、予めご了承下さい。
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格（CIIA 2011年取得）
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA 2010年取得）
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
- 個人情報の取扱いについて
- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。