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第14回【10/22 大阪梅田】
日経ヴェリタスでも紹介された
「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」

2019年10月22日(火/祝)9:30〜11:30阪急オフィスタワー26階 貸会議室
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8−1MAP
無料45名(先着順)
第14回【10/22 大阪梅田】<br>日経ヴェリタスでも紹介された <br>「誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」

~資産運用の一番の悩み、知識の解説よりも「手っ取り早くお手本を見せてほしい」に応えます!~

<参加無料>日経ヴェリタスでも紹介された
[誰でもマネできるシンプル資産運用法セミナー」

本セミナー開催企画の発端は、昨今の資産運用への関心の高まりから様々なセミナーが各地で開催されている中で当社もセミナーを実施してきましたが、アンケートから見えるお客様の本音は、「知識やノウハウの解説」よりも、「実際にどうすればよいのか手本を見せてほしい」というものだったことです。

 

そのため10月より、「資産運用で老後資産を形成したい」「20年後に○○○○万円を目標に資産運用をしたい」といった中長期の資産運用に関心を持つ多くの方向けに、「誰でもマネできるプロのシンプル資産運用法セミナー」を関西と関東で順次開催致します。

 

 

【セミナー内容】

本セミナーでは日本の年金運用(GPIF)をベースに当社が実践する資産運用法とモデルポートフォリオについて解説し、セミナー参加者が同じ運用を実際に真似できるようにすることで、これまでの一方的な知識・ノウハウの解説型セミナーとは異なり、実際に明日からすぐにスタートできるような解説とサポートをセットにした一体型セミナーを志向します。

 

同時に、投資初心者の方も参加できるよう、「資産運用の基礎知識」や「資産運用に使える投資信託の選び方」、人気の「外貨資産保有の意義」について実例を交えて解説し、ライフプランのチェックや具体的な運用目標の立て方を実践できる内容となっています。

 

【セミナーにご関心をお持ちいただいた方へ】

本セミナーに参加された方へは、その後メール等を通してモデルポートフォリオの運用状況やリバランス状況について情報提供を継続的に行い、楽天証券の管理口座コースを活用した日本でもまだ稀な資産管理型の新しいサービスを提供したいと考えています。

 

こらから資産運用を始める方も、既に資産運用をしているがうまくいかないと感じている方も、明日からすぐに試していただける実践型のセミナーとなっていますので、どうぞお気軽にご参加ください。現在の資産運用を見直すきっかけにもなります。

【このような方は必見です】

〇現在、投資信託で運用していて不安を感じている方

〇売買や取引のタイミングについてお悩みの方

〇これから資産運用を始めようとお考えの方

〇銀行や証券会社で投資信託やラップ契約をお持ちの方

【セミナーでお伝えすること】

◎押さえておきたい基礎知識(代表的な投資資産・リスクセレクトの考え方・分散投資の効果)

◎外貨資産を保有する意義と考え方

◎資産運用に向いている投資信託の選び方6つのポイント

◎資産運用の準備の流れ

◎モデルとなるポートフォリオの具体例

 

本セミナーでは、長期的な目標に向けた資産運用がすぐに(リ)スタートできるような具体的なポートフォリオの作り方をお話します。同時に、銀行や証券会社ではカバーできない、弊社ができる資産運用の準備やサポート内容についてもお伝えします。

皆様のご参加をお待ちしております。

講師プロフィール

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社<br>代表取締役 山口 聰
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社<br>代表取締役 山口 聰

大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。

 

しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。

 

日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。

 

また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、トウシルや幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。日経新聞など多数掲載実績あり。独自セミナーも随時開催中。

 

日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)・国際公認投資アナリスト(CIIA)

1978年生まれ、大阪府出身

 

ペレグリンについて

商号等:
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号

当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
所属金融商品取引業者:
楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:
株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ご留意事項等
本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
個人情報の取扱いについて
本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社(以下、当社)により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
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