セミナー情報SEMINAR INFOMATION

第23回【無料セミナー 2/18 梅田】
今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー
~インデックスファンド活用方法~

2020年2月18日(火) 14:00〜16:00
※13:40受付開始
阪急グランドビル26階
大阪府大阪市北区角田町8−47MAP
無料30名(先着順)
第23回【無料セミナー 2/18 梅田】<br>今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー<br>~インデックスファンド活用方法~

ご好評につき、トウシル人気コラム「富裕層に学ぶ財産の築き方」の著者が、
今回もセミナーでお答えします。

すでに資産運用をしている、またはこれから始めようと思っている皆様、
次のような疑問を感じたことはありませんでしょうか?

●資産運用ではどれくらいのリターンを期待すべきなの?
●アクティブファンドとインデックスファンドはどっちがいいの?
●個別の債券と債券型投資信託はどちらがいいの?
●各アセットの配分比率はどう考えればいいの?
●見直しの頻度やタイミングはどう考えればいいの?
●手数料やコストについてはどう考えればいいの?

《参加無料》 今こそ知っておきたい資産運用の新セオリー~インデックスファンドの活用方法

昨今の資産運用への関心の高まりから多くのセミナーが各地で開催されています。その中で弊社もセミナーを実施してきましたが、参加されたお客様の本音は、「知識やノウハウの解説」よりも、「具体的に何をどのようにすればよいか聞きたい」といったものでした。
 
そこで、昨年秋に「老後資産を形成したい」「●●年後に○○○○万円を目標に資産運用したい」といった目的を持つ方向けに、「誰でもマネできるプロのシンプル資産運用法セミナー」と題したセミナーを各地で開催。外貨資産を保有する意味や資産運用に向いている投資信託の選び方、そして日本の年金運用(GPIF)を参考にしたシンプルなポートフォリオの作り方を解説させていただきました。
 
今回のセミナーでは、以前に参加いただき、ご相談をお受けした中で特に相談が多かった部分にフォーカスし、さらに内容をブラッシュアップさせた続編として企画しております。

■セミナー内容

●わたしたちに資産運用が必要になった背景と理由を考える
●資産運用のお手本として日本の年金運用を参考に考える
●外貨資産を保有する意味と商品を考える
●資産運用に向いている投資信託について考える
●上記を踏まえて具体的な資産運用の方法について考える

■セミナーにご関心をお持ちいただいた皆様へ

本セミナーは、楽天証券の情報サイト【トウシル】でコラム「富裕層に学ぶ財産の築き方」を持つ著者が講師を務めます。
外資系金融機関での経験を基に、資産運用を考える上で国内系金融機関との発想の違いから見えてくる、人生100年時代、まさに今こそ知っておきたい資産運用の新セオリーをお伝えします。
 
セミナーでは、実際の相談例や事例を交えて具体的な運用法やポイントを解説致します。外貨資産を保有する意味や有効な商品例、資産運用に向いている投資信託やインデックスファンドの選び方をご紹介。その上で皆様にも参考にしていただけるよう、日本に年金運用(GPIF)をベースにした自社運用のシンプルなモデルポートフォリオも公開致します。
 
無料の個別相談も連日好評いただいておりますので、この機会に是非セミナーへご参加ください。

 

 

■このような方は必見です

☆投資信託やインデックスファンドの選び方でお悩みの方
☆これから資産運用を始めようとお考えの方
☆現在の資産運用に不安や疑問を感じている方

講師プロフィール

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社<br>代表取締役 山口 聰
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社<br>代表取締役 山口 聰

大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。

 

しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。

 

日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。

 

また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、トウシルや幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。日経新聞など多数掲載実績あり。独自セミナーも随時開催中。

 

日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)・国際公認投資アナリスト(CIIA)

1978年生まれ、大阪府出身

 

ペレグリンについて

商号等:
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号

当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
所属金融商品取引業者:
楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者:
株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ご留意事項等
本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
個人情報の取扱いについて
本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社(以下、当社)により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
募集終了しました
TOPへ戻る