セミナー情報SEMINAR INFOMATION

これから資産形成や資産運用を始めよう、または見直しを検討しようとお考えの皆様、
いろいろなアドバイザーを比較して検討されている皆様、
一般的に富裕層向けとされる情報や提案にご興味をお持ちの皆様

このようなご相談を数多くお寄せいただいています！

・保有している保険商品や投資信託や株式等をこのまま保有していて良いか？

・これから資産形成を始めようと思うが、保障の確保が先か、資産運用が先かを相談したい

・資産運用を始める場合、どのようなポートフォリオを考えたら良いか

・〇〇というインデックスファンドを買おうと思っているが本当にこれで良いか？

・なるべくリスクは抑えつつ長期的に年５％くらいのリターンを狙いたいがどうすれば良いか？

・買うタイミングと売るタイミングが分からないがどうしたら良いか？

・外貨資産は持つべきか、持つならどれくらい保有したらよいのか？

・他社で外国債券や投資信託を勧められたがその商品や提案は本当に良いのか？

・資産所得をアップさせるにはどのような運用が考えられるのか？

などなど、

当セミナーは、このような具体的なご質問にお答えする実践型セミナーを志向しています。「人生100年時代に賢く備える」をテーマに、皆様の関心の高い有意義な情報提供をさせていただきます。

先行きに確かなことは言えませんが、今のような金利上昇局面だからこそ考えるべき資産運用もあるはずです。

本セミナーでは現在の金融情勢を踏まえて具体的なポートフォリオの事例を紹介し、ワンランク上の資産所得アップを期待する資産運用の考え方を解説します。

皆様の資産運用の一助となりますよう、本セミナーをご活用いただければ幸いです。

プログラム

前半

◆ペレグリンのご紹介

◆資産形成のための資産運用の基礎知識

◆おさえておきたい投資信託の種類と知識

◆モデルポートフォリオをベースにかんたんポートフォリオを作ってみよう

後半

◆モデルポートフォリオの詳細

◆伝統的分散投資は有効か

◆ワンランク上の資産所得アップを期待するポートフォリオ例

◆金利上昇局面における外国債券投資戦略

◆新NISA活用のポイント

セミナーは全体で90分ほどの予定です。間で5分間ほど休憩時間をとる場合がございます。

また、セミナー終了後に個別相談をお受けすることも可能です。

個別相談をご希望の場合は、セミナーお申し込みフォームの「備考欄」に

「個別相談希望」と記載いただけますと、当日スムーズにご案内させていただきます。

また、弊社ホームページのお問い合わせフォームからもお申込みいただけます。

＜セミナーお申し込みいただく皆様へ＞
１、「申し込み」ボタンからお申込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に
ペレグリン「info@peregrine.co.jp」からお申込み完了のメールが届きます。
２、お申込みいただいたお客様へ、ご招待ハガキをお送り致しますので、当日ご持参ください。

※当セミナーは新型コロナウィルス対策を取って行います。少人数制での開催になりますので、予めご了承下さい。