第54回【無料セミナー 4/9 東京】
「基礎から学べるかんたんポートフォリオの作り方」
「ワンランク上の資産所得アップを期待するポートフォリオ」 ～金利上昇局面における外国債券投資戦略～
インフレ下の金利上昇と景気後退が懸念される今、どのような資産運用を考えるべきなのか。
前半では長期的な資産形成の基となる「ポートフォリオ」の基礎知識と作り方を、後半では「ワンランク上の資産所得アップを期待するポートフォリオ」と題して、今こそ差がつく効果的な外国債券投資戦略について事例を交えて解説します。
今回も弊社代表で、トウシルやZuuオンラインの人気コラム等でお馴染みの著者が講師を務めます。
人生100年時代の資産運用でまずおさえておきたい資産運用の超基本と、初心者からでもできるかんたんポートフォリオの作り方から、ポートフォリオにおける具体的な外国債券の銘柄選別まで学んでいただける機会です。是非皆様のご参加をお待ちしております。
これから資産形成や資産運用を始めよう、または見直しを検討しようとお考えの皆様、
いろいろなアドバイザーを比較して検討されている皆様、
一般的に富裕層向けとされる情報や提案にご興味をお持ちの皆様
このようなご相談を数多くお寄せいただいています！
・保有している保険商品や投資信託や株式等をこのまま保有していて良いか？
・これから資産形成を始めようと思うが、保障の確保が先か、資産運用が先かを相談したい
・資産運用を始める場合、どのようなポートフォリオを考えたら良いか
・〇〇というインデックスファンドを買おうと思っているが本当にこれで良いか？
・なるべくリスクは抑えつつ長期的に年５％くらいのリターンを狙いたいがどうすれば良いか？
・買うタイミングと売るタイミングが分からないがどうしたら良いか？
・外貨資産は持つべきか、持つならどれくらい保有したらよいのか？
・他社で外国債券や投資信託を勧められたがその商品や提案は本当に良いのか？
・資産所得をアップさせるにはどのような運用が考えられるのか？
などなど、
当セミナーは、このような具体的なご質問にお答えする実践型セミナーを志向しています。「人生100年時代に賢く備える」をテーマに、皆様の関心の高い有意義な情報提供をさせていただきます。
先行きに確かなことは言えませんが、今のような金利上昇局面だからこそ考えるべき資産運用もあるはずです。
本セミナーでは現在の金融情勢を踏まえて具体的なポートフォリオの事例を紹介し、ワンランク上の資産所得アップを期待する資産運用の考え方を解説します。
皆様の資産運用の一助となりますよう、本セミナーをご活用いただければ幸いです。
プログラム
前半
◆ペレグリンのご紹介
◆資産形成のための資産運用の基礎知識
◆おさえておきたい投資信託の種類と知識
◆モデルポートフォリオをベースにかんたんポートフォリオを作ってみよう
後半
◆モデルポートフォリオの詳細
◆伝統的分散投資は有効か
◆ワンランク上の資産所得アップを期待するポートフォリオ例
◆金利上昇局面における外国債券投資戦略
◆新NISA活用のポイント
セミナーは全体で90分ほどの予定です。間で5分間ほど休憩時間をとる場合がございます。
また、セミナー終了後に個別相談をお受けすることも可能です。
個別相談をご希望の場合は、セミナーお申し込みフォームの「備考欄」に
「個別相談希望」と記載いただけますと、当日スムーズにご案内させていただきます。
また、弊社ホームページのお問い合わせフォームからもお申込みいただけます。
＜セミナーお申し込みいただく皆様へ＞
１、「申し込み」ボタンからお申込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に
ペレグリン「info@peregrine.co.jp」からお申込み完了のメールが届きます。
２、お申込みいただいたお客様へ、ご招待ハガキをお送り致しますので、当日ご持参ください。
※当セミナーは新型コロナウィルス対策を取って行います。少人数制での開催になりますので、予めご了承下さい。
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
- 本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品へのご投資には、各商品ごとに所定の手数料等を負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
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- 本セミナーは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（以下、当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。お申し込み時やアンケートにてご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社セミナーや商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。