出版記念ウェビナー
ワンランク上の資産所得リッチを実現するポートフォリオ戦略
『基礎から学べる最強投資ポートフォリオのつくり方～資産形成攻略ロードマップ～』の出版を記念して、「ワンランク上の資産所得リッチを実現するポートフォリオ戦略」と題して著者の弊社代表によるウェビナーを、出版元のラーニングス社主催にて開催いたします。
金利上昇局面だからこそあえて狙いたい外国債券活用のポートフォリオ戦略とは
【内容】
「ポートフォリオ」という言葉をご存知でしょうか？
長期的な資産運用を成功させるには、しっかりとしたポートフォリオを作成し、管理していくことが重要です。
ただ、去年から世界経済は急激なインフレや金利上昇に世界的景気の悪化懸念と、混迷を極めています。
このような状況で、いわゆる分散投資は有効なのでしょうか。
また、どのような方法が有効なのでしょうか。
投資の世界でも「ピンチはチャンス」という言葉があります。
先行きに確かなことは言えませんが、今の金利上昇局面だからこそ考えるべき資産運用もあるはずです。
本セミナーでは現在の金融情勢を踏まえて具体的なポートフォリオの事例を紹介し、
ワンランク上の資産所得アップを期待する資産運用の考え方を解説します。
【アジェンダ】
・資産運用を成功させるカギはポートフォリオにあり
（今年は伝統的な分散投資手法が有効か）
・資産所得アップを期待するポートフォリオの例
・金利上昇局面における外国債券活用戦略
※アジェンダは当日多少の変更がある場合がございます。
ご了承くださいませ。
■著者プロフィール
山口 聰 SOH YAMAGUCHI
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役／CMA®／CIIA®
大和証券、英バークレイズ、クレディ・スイスにて富裕層のお客様の資産運用を担当。
そこで得た資産管理のノウハウを基に、お客様に安心して資産形成に取り組んでいただきたいという想いで2017年に弊社を設立。
外資系プライベートバンカーとしての経験を生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを提供中。
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）
・国際公認投資アナリスト（CIIA）
【書籍情報】
タイトル：『基礎から学べる最強投資ポートフォリオのつくり方～資産形成攻略ロードマップ～』
著者：山口聰
判型：A5判
ページ数：234ページ
本体価格：1540円（税込）
Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4434312529/
【会社概要】
会社名：ラーニングス株式会社
所在地：東京都渋谷区渋谷2－14－13 岡崎ビル1010
代表者：梶田洋平
設立：2017年（平成29年）7月
URL：https://www.learnings.co.jp/
講師プロフィール
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役 山口 聰
大和証券株式会社、英銀バークレイズ、スイス金融大手クレディ・スイスにて、一貫して富裕層担当業務に従事。
しかしセールス主体のスタイルから脱却できない大手金融機関に見切りをつけ、海外の富裕層が利用する資産運用のスタイルを日本でも幅広くご案内し、多くのお客様に安心して長期的な資産形成に取り組んでいただきたいという想いで、「身近なプライベートバンク」をコンセプトに2017年に金融商品仲介業者、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日本で一早く口座管理型の手数料体系も導入し、数少ない外資系プライベートバンカーとしての経験とノウハウを生かしたポートフォリオ提案など、独自の資産運用サポートを幅広いお客様に提供している。中でも、海外では超富裕層向けに行う心理分析サービスは、より一人一人の性格に適した資産運用が可能になると、日本経済新聞社など多数のメディアの注目を集めている。
また、独立の立場から情報発信を積極的に行い、大手金融メディアZUUオンラインや楽天証券投資情報サイトトウシル、幻冬舎ゴールドオンラインにてコラムを連載中。オンラインセミナー出演実績や日経新聞など多数メディア掲載実績あり。2022年末には拙著「基礎から学ぶ最強投資ポートフォリオ」を出版。現在弊社主催セミナー以外にも、金融機関の方向けレベルアップ勉強会や、一般企業内でのマネー勉強会も受託して随時開催中。
・国際公認投資アナリスト資格（CIIA 2011年取得）
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA 2010年取得）
1978年生まれ、大阪府出身
- 商号等：
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号：近畿財務局長（金仲）第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
- 所属金融商品取引業者：
- 楽天証券株式会社 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- 所属金融商品取引業者：
- 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
- 加入協会：
- 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ご留意事項等
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