ペレグリンについて

PEREGRINE's POLICY

わたしたちには、何よりも大切にしている考え方があります。
それは、お客様に寄り添う
真心の金融サービスとホスピタリティを追求し、
お客様に喜んでいただく、ということです。

わたしたちの考え PEREGRINE's MIND

わたしたちを取り巻く経済情勢や市場動向は常に変化しており、時に不安になることもあります。だからこそわたしたちは、お客様が期待する資産運用をいかに実現するか、そのサポートの質にこだわりたいと思っています。

それが、「ホスピタリティあふれる金融サービスでお客様に喜んでいただく」という弊社の企業理念であり、社員全員が共有する大切な価値観なのです。

わたしたちの考え
わたしたちの使命 PEREGRINE's MISSION

わたしたちは、お客様の大切なご資産の運用について相談をお受けするという、非常に重要かつ専門性の高い役割を担っていると考えています。

わたしたちはお客様に喜んでいただく金融サービスを提供することはもちろんのこと、それを支える社員とその家族、そして地域の方々など、わたしたちに関わるすべての人を大切に考え、その幸せを追求していきます。そして、 弊社の事業活動がひいては金融市場と社会経済の発展に寄与できるよう、この社会の一員として、お客様・社会・わたしたちの「三方良し」の実現を目指してまいります。

わたしたちの使命

代表挨拶

GREETING

会社設立への動機 REASONS FOR STARTING A COMPANY

この度は、弊社ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。

「金融機関はサービス業であるべき」

会社設立へ私を駆り立てたひとつの信念です。

これまでの経験から、私は、お客様の資産運用をサポートするこの仕事は、紛れもなくサービス業だと考えるようになりました。命の次に大切な資産をどのように育て、守り、そして未来へ引き継いでいくか、という問いに対して真摯に応えていかなければならない仕事であり、お客様の想いを受けてお客様と長きに渡り共に歩んでいく仕事だからです。

その出発点は、商品ではなく、「人と人との繋がり」です。お客様との信頼関係、それはお客様のお考え・ご意向からサービスへの期待に至るまでをしっかり把握した上で、どれだけお客様と心を通わせてお話しできるかの積み重ねに懸かっています。

そして私はこの信念を形にする会社を立ち上げました。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役 山口聰

代表者略歴

大学卒業後、大和証券にてリテール営業、人事部付きインストラクターを経験。その後アメリカン・ライフ・インシュアランスカンパニーにて営業教育本部、英銀バークレイズの富裕層向けサービス部門、スイス金融大手クレディ・スイスのプライベートバンキング本部を経て2017年ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社設立、現在に至る。

1978年、大阪府出身。同志社大学法学部卒。家族は妻と2女1男。

会社設立への動機
わたしたちにできること MISSION STATEMENT

お客様の資産は、将来に向けて育て、そしていずれは次世代に承継していく大切な資産であり、長い時間をかけて丹精込めて築かれた、まさにお客様の想いそのものです。大切な資産の運用をしっかりサポートさせて頂くには、独立の立場だからこそできることがたくさんあります。

転勤などで担当者が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。資産運用の時間軸はお客様の目線で考えなければなりません。金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれません。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。

このような、金融業界における構造的な問題にわたしたちは切り込んでいきたいと考えています。

例えば弊社では、資産運用におけるお客様のご不安やストレスを和らげるために、お客様の心理面に着目する弊社独自のコミュニケーションツールを導入しております。これによってお客様それぞれのお気持ちを情報提供や提案に反映させることができ、画一的な商品販売とは異なる、よりお客様本位のサービスに取り組んでおります。

また、楽天証券と業務提携することで、充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことが可能になり、お客様の商品選択機会の不平等を解消し、投資機会の逸失を最小限に抑えることが可能になりました。

お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を創っていきたいと考えています。

お客様へのお約束

PROMISE FOR CUSTOMERS

わたしたちはお客様へサービスをご提供するに際し、次の5つをお約束いたします。

  • お客様に心から寄り添う
    パートナーとして存在します

  • お客様に喜んで頂くことを
    全てに優先する判断基準とします

  • お客様の「あんしん」のために
    法令遵守を最重要視します

  • 社会の一員として果たすべき
    責務を果たし、社会貢献に努めます

  • 紳士淑女をもてなす者もまた、
    紳士淑女であると心得ます

独立系の金融アドバイザーの歴史は日本ではまだ10年少しと短いですが、着実にその数は増えています。わたしたちも、独立系金融アドバイザーの普及に貢献し、金融サービス業という考え方を浸透させていきたいと思っています。そして、社員一丸、一層のサービスクオリティ向上に努めて参ります。

会社概要

COMPANY PROFILE

会社名
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
事業内容
金融商品仲介業 近畿財務局長(金仲)第391号
代表者
代表取締役 山口 聰
設立日
2017年9月20日
資本金
800万円
取引銀行
みずほ銀行 大阪支店
所属金融
商品取扱
業者
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
【加入協会】
日本証券業協会、一般財団法人金融先物取引業協会、日本商品先物協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

大阪本社オフィス

所在地
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大阪市中央区瓦町三丁目4番9号
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電話
06-6210-5022(代表)
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東京オフィス

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