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プレスリリース

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

独⽴系ファィナンシャルアドバイザー法⼈【IFA法⼈】の
ペレグリン・ウェルス・サービシズ（株）が導⼊開始！
資産運⽤のストレスや不安を解消して個⼈個⼈の
パーソナリティーに合わせた的確なアドバイスを実現 する
「ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック」【FPC】

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（代表取締役：⼭⼝ 聰、本社：⼤阪府⼤阪市⻄区）は、
2019年6⽉1⽇（予定）より、楽天証券株式会社または株式会社SBI証券の⼝座にて弊社を通してお取
引を実施、もしくは予定されているお客様へ、⼼理分析の結果から⼀⼈⼀⼈に最適な資産運⽤を提案
する「ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック」【FPC】サービスを開始します。

ファィナンシャル・パーソナリティ・シート

●ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック【FPC】とは
イギリスの⼤⼿銀⾏で⾏動経済学に基づいて開発された⼼理分 析テストです。資産運⽤の判断に
影響を与える性格やストレス耐性といった⼼理⾯を分析することで顧客の「性格・気持ち」
を深く把握し、本当に顧客が望む資産運⽤を提案するために効果を発揮するものです。
弊社では26問のテストの結果から顧客の性格を約300パターンに落とし込み、専⽤の結果報告書
で⼀⼈⼀⼈に適した商品の種類や投資期間、避けたい商品などを事前に説明します。

●ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック【FPC】のメリット
・これまで年齢、収⼊、⾦融資産などのみから判断していた従来の投 資スタイルに⽐べ、アドバイザー
は顧客個⼈個⼈に向いている運⽤が分かり、コミュニケーションも図りやすくなる。
・顧客は⾃分⾃⾝の性格を知り、⾃分に合った投資スタイルを知ることで、より安⼼度、納得度の⾼い
運⽤が可能となり、失敗を減らし、確実性の⾼い運⽤パフォーマンスが実現できます。

【お客様から寄せられた実際の声】
・⾃分の投資における⼼理⾯が 分かって、⽬標に向けてどのようなポートフォリオを組めばよいか
考えるきっかけになった
・⾃分の⽬標⾦額と⼼理⾯を勘 案した結果、⼤きなリスクをとるよりも毎⽉の積⽴額を
増やそうと思った。
・これまで資産 運⽤はあまりうまくいっていなかったが、今回FPCの結果について話し合う
ことで納得できる運⽤プランを構築でき、これからの楽しみになった。
・⾃分のFPCに沿って、アドバイスをもらいながらポートフォリオのリバ ランスを定期的に⾏うと
⾔ってくれて、これが⾃分に合う⾦融機関の担当者との付き合い⽅なのだと納得し安⼼した。

【会社概要】
企業名：ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
事業内容：証券会社や銀⾏といった特定の⾦融機関に 属さず、独⽴した⽴場からお客様へ
⾦融商品の購⼊や資産運⽤に関するアドバイスを⾏うIFA法⼈。
「⾦融商品仲介業者」と呼ばれ、内閣総理⼤⾂の登録を受けた 上で⾦融商品取引業者である証券会社
と業務委託契約を結び、その委託を受けてお客様へ⾦融商品等についてのアドバイスを⾏う。
⾦融商品仲 介業 近畿財務局⻑（⾦仲）第391号
代表者：代表取締役 ⼭⼝ 聰
設⽴：2017年9⽉20⽇
資本⾦：800万円
URL：www.pere grine.co.jp
所属⾦融商品取引業者：楽天証 券株式会社・株式会社SBI証券

【問い合わせ先】
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
担当者：⽥路（とうじ）
TEL：06-6556-7901
FAX：06-6556-9860
Mail：toji@peregrine .co.jp