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資産運用アドバイザーであるIFAが
自ら行う資産運用を公開します
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【ペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ】 のご案内

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コロナショックで資産運用が不安になったり、
含み損が大きくなったりしていませんか?

  ●何を買えば良いか分からない
  ●取引のタイミングに迷う
  ●分散投資が効かない

このようなお悩みをお持ちの皆様へご提案です。

これからの資産運用は
リスク管理キャッシュの活用がカギです。

とはいえ、言うは易く行うは難しです。
そこで、資産運用アドバイザーであるわたしたちが実際に行っている資産運用の中身をお見せします。

 

ペレグリン・ポートフォリオ・ウォッチ

プロの資産運用アドバイザーであるIFAが実践する
投資戦略を無料メルマガにて公開中

楽天証券協賛セミナーでもお馴染み、当社がお客様と同じ視点で運用するポートフォリオの状況を無料メールマガジンにて情報発信します。

もちろん、無料の個別相談も可能です。皆様のご不安やお悩みを解決するサポートをさせていただきます。投資信託やファンドラップでうまくいかないと思われたら是非ご覧ください!

【メールマガジンで得られる5つのメリット】

①中長期の資産形成が簡単にできる!
当ポートフォリオは、日本の年金積立金を運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本ポートフォリオをベースにしたもので、マネしていただくだけでポートフォリオ運用が簡単にできます。

②どのような投資信託を選べばよいか分かる!
メルマガではどのような投資先や商品の種類を選んでいるかが分かるように内容を公開していますので、商品選択で迷うことが無くなります。

③どのようなタイミングで取引をすればよいか分かる!
直近ひと月の売買状況について、どのようなタイミングにどのような判断で取引を行ったかを解説していますので、ご自身の判断の参考にしていただけます。

④資産運用に必要な市場の見方が分かる!
ポートフォリオ運用は、中長期的な世界経済や企業業績の変化といった大きな視点を重視しており、一貫した市場の見方をお届けします。

⑤長期的にパフォーマンスの向上が期待できる!
当ポートフォリオは自己資金をネット証券の口座にて運用しています。皆様と同じ目線で、なるべく低コストでシンプルに徹することで、パフォーマンスの向上を実現します。

【当ポートフォリオの概況】

年初よりスタートした当ポートフォリオの状況です。(2020年1月~2020年4月20日)

2月の高値圏以降キャッシュ比率を90%程に高めており、3月のコロナショックによる世界的な下落局面では複数回に分けて米国株インデックスファンドなどを買付けました。

4月以降もキャッシュ比率を高めにリスクを抑えたポートフォリオで、基準価額は堅調な動きを維持しております。メールマガジンではその内容を定期的に皆様に情報発信しています。

メールマガジンのサンプルはこちらからご覧いただけます。

配信につきましては、月刊の定期号と市況変動時などの臨時号をお送りしております。

 

ご登録は無料ですので、お気軽に以下のボタンからお願い致します。

さらに、楽天証券の口座を使って専任のアドバイザーによる
ポートフォリオの運用サポートも行っております。

●メルマガの内容をよりタイムリーにお伝えします。
●組入れる具体的な銘柄もお伝えします。
●専任のアドバイザーにいつでも相談することができます。

(楽天証券にお口座をお持ちの場合はIFAコースへの変更が必要になります。)
詳細はこちらです。

詳細はお気軽にお問い合わせください。また、下記個別相談会も是非ご利用ください。

 


現在、個別の無料オンライン個別相談会
(WEB・メール・電話)も実施しています。

  ●ご自宅から個別相談がしたい
  ●コロナショック後、これからの資産運用に不安がある
  ●NISAや積立投資の活用について相談したい
  ●資産運用のやり方について再確認したい
  ●将来のために外貨資産の上手な貯蓄法を知りたい
  ●保険や相続など資産の総合的な相談をしたい

このようなお悩みをお持ちの皆様、是非お気軽にお問い合わせください。

その商品、その銘柄、保有していて良いかずばりコメント致します。

 


メールマガジンを作成しているのは
わたしたちです。

楽天証券・SBI証券と業務提携を行っている
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は
大阪に本社を置く独立系の資産運用アドバイザーの会社です。

資産運用にご関心をお持ちの皆様へ
IFA
(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
をご存知ですか?

IFAとは Independent Financial Adviser

 

IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先した資産運用のサポートが可能になります。

米国では既にポピュラーな独立系アドバイザーですが、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社では、ビジネスパートナーである楽天証券・SBI証券との連携を一層強め、お客様の金融に関わる課題や不安に対して質の高いサービスと安心を提供していきたいと思っております。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社  代表取締役 山口聰

 

 

 

【ご留意事項 】
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商号等:ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 金融商品仲介業者 登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合、どの金融商品仲介業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。所属金融商品仲介業者が二社以上ある場合で、お客様が行おうとする取引について、所属金融商品仲介業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
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所属金融商品取引業者:株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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