ウェルスコンサルティング本部 東京オフィス
ファイナンシャルアドバイザー CMA®
佐々木 幸喜 KOKI SASAKI
・東京工業大学卒業後、モルガン銀行入行。
その後、JPモルガン証券に転籍しディーラーとして勤務。
・第一勧業アセットマネジメント(現:アセットマネジメントOne)で、
ファンドマネジャー等として勤務。
・国⺠年金基金連合会で、資産運用業務に従事。
・FPG信託で、資産運用業務に従事。
・オーストラリア大使館で、日本でのオーストラリア金融サービスの
ビジネス拡大支援業務に従事。
・2017年7月よりペレグリン・ウェルス・サービシズでIFA業務を開始。
日本証券アナリスト協会検定会員
INTERVIEW
- IFAに転身した動機
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楽天証券が管理口座コース(お預かり資産に対して一定の口座管理報酬をご負担いただくお取引コース)を開始したことから、資産額が多くない人であっても資産運用に係るコスト負担が少なく 、これまで以上に多くの方が資産運用を開始できる環境が整ったと考え、特に若年層のお客様向けにアドバイスをできればと思っています。 年金運用業務に従事していた経験から、老後人生を豊かに過ごすためには「自助」により老後資産を増やすことことが望ましいと考えており、そのための支援ができればと考えてます。
- IFAになってよかったこと
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投資経験のない人から、「こんな風にやるんだ!」、「資産が順調に増えている!」と感心してもらえることです。 NISA(少額投資非課税制度)で配当や分配金を非課税で受取ることにより、資産の増加を実感してもらえることも嬉しいですね。
- 趣味やプライベートの過ごし方など
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読書(週に数回、図書館や本屋に立ち寄り、本を探してます。)と運動(週末は、ジムでヨガやバイクなどをやってます。)
