東京オフィス　シニア・ヴァイスプレジデント
リレーションシップマネジャー　
楽天証券 NISA マイスターTM
AFP（日本FP協会認定）

和泉　卓也 TAKUYA　IZUMI

神奈川大学卒業後、SMBC日興証券へ入社。
4年間津田沼支店でリテール営業に従事した後、東京丸の内の本店にて数多くの企業オーナー、著名人、富裕層を担当。今後のキャリアアップとさらなる活躍の場を探している中で2020年の夏に代表の山口と出会い、2021年2月にペレグリンへ入社。社会での存在を確固たるものにするペレグリンの未来を一緒に創るお客様とメンバー探しに只今邁進中。
平成4年2月20日生まれ。山梨県出身。

SCROLL

「関わる人すべてを笑顔に」

普段の仕事においては、何よりもスピードと正確性を心がけてお客様と接しております。IFAは自由に活動できる反面、すべて自分で考えて行動しなくてはなりません。大手証券会社や個人で活動されている優秀なライバルが多い業界であるため、迅速かつ真心の対応で自分自身を差別化していく必要があると考えております。スピードに加えて高い正確性を持つ情報を提供することができれば、お客様への印象は良いものに変わると確信していますので、自分の考えをスピード感持ってお客様に正確に伝え、実行していくことを大切にしています。また、情報において得意な特定の分野に偏るのは避けたいと考えており、様々な知識を身に付け、どんな事案にも対応できるスキルを習得するよう日々心掛けております。具体的には、資産運用のコンサルティングを始め、保険、Ｍ＆Ａ、不動産、人材紹介、IPO、節税対策など、お客様の人生や事業を営む中で直面するお悩みを、弊社のフルラインナップを活用して高い満足度で解決できると自負しております。

MESSAGE

「お客様の人生を最高なものに」
担当させていただくお客様にはこの思いを持って普段から接しています。弊社は大手金融機関の知名度には届かない分、担当させていただいているお客様には「数ある担当者の中からご縁があって自分を選んでいただけたのだ」という思いを強く持っています。そのため、資産運用に携わるプロフェッショナルとしてお客様への感謝と喜んでいただきたいという気持ちをより強く持っており、その思いを形にすべく、わたしを選んでいただいたお客様の人生を最高なものにするために日々尽力していきます。

MESSAGE

INTERVIEW

ペレグリンに入社した動機: 30歳前に自分自身大きくチャレンジしたいと考えIFAに転身しました。

大手証券会社で約７年間勤務し、様々な経験や知識を得ることができました。しかし、退職する1年程前から自分自身の力をもっと試したいと感じるようになる中で、コロナ禍をきっかけに自分の将来を見つめ直す時間が増え、考えがより明確となり2021年の2月にIFAに転身しました。

数あるIFA業者の中でもペレグリンを選んだ理由は、2017年の創業からまだ歴史が浅いこと、働いているメンバーが若くてまだ少数だったことから、自分達の熱意・能力・行動次第で会社を大きく成長させていく原動力となることができ、会社の歴史と新しい金融機関を創っていくやりがいを肌で感じることができると考え、ここを次のチャレンジのステージとして選択しました。

ペレグリンに入社してよかったこと: お客様それぞれに応じたサービスを自由にご紹介できることはとても魅力的です。IFAは特定の金融機関に属していないので営業ノルマはなく、特定の商品をご紹介しなくてはならない縛りもありません。そのため、本当の意味でのお客様意向に沿ったご提案ができますし、自分が納得するまで調べぬいて商品をご紹介しています。会社の方針ではなく、自分で選んだ商品がお客様に喜んでもらった時の嬉しさは格別ですし、結果的にもお客様に喜んでいただく機会がIFAになって増えました。

プライベートの過ごし方: 休日は身体を動かすことが多いです。ジムや散歩で身体を動かしていると、自然にどんどんアイデアが浮かんできます。机の上でいくら考えても解決できない難題も、身体を動かしていると妙案が案外すぐに浮かぶものです。やはり気分転換は大事でONとOFFの切り替えを大切にしています。

また、田舎出身のためか都会で生活しているとふとした時に自然に触れたくなるので、月に1度はキャンプやバーベキューなどのアウトドアを楽しんで心身ともにリフレッシュしています。まだ経験したこともないアウトドアのアクティビティも数多くありますので、アウトドアと呼ばれるものには一通りチャレンジしたいです。次の目標は、山梨県出身ですが富士山に登ったことがないので、富士山に登って頂上でカップラーメンを食べることです。こちらも仕事の目標と同様必ず実現します！（笑）