東京オフィス ファイナンシャルアドバイザー
ペレグリン・ライフ・コンサルティング株式会社 代表取締役
明治大学法学部卒業。大和証券にて富裕層向けリテール営業、AIG投信投資顧問にて金融法人向けホールセール業務に従事。リーマンショックをきっかけに金融機関からの独立を模索し、ファイナンシャルプランナーに転身。9年間で約2,000世帯の家計相談と保険業務をお任せいただきました。2022年からはペレグリン・ウェルス・サービシズにて証券業務に復帰し、同時にグループ企業として保険代理店ペレグリン・ライフ・コンサルティング株式会社の設立、立ち上げに従事しています。
新卒入社の大和証券では、弊社代表の山口と机を並べて新人初期研修を受けた仲でした。その「縁」が入社理由の大きな要素ではありますが、それ以上に、理想の金融サービスを実現したいという理念への共感、実現へ向けてのワクワク感が決め手となり、IFAとして参画する運びとなりました。
入社当初は、証券実務のブランクに不安を抱えながらのスタートではありました。しかしながらオフィスに出社すれば、いつでも証券分野のプロフェッショナルとコミュニケーションできる環境があることで、自信をもってお客様へご提案ができています。保険商品と証券商品、どちらも中立的な立場で取り扱いができ、かつ特定の商品ノルマなどがないこと。真にお客様本位のFP業務を提供できることで、これまで以上にこの職業に誇りをもって、堂々とお客様と向き合っていけるようになりました。20年という歳月はかかりましたが、ようやく理想の金融サービスへの第一歩を踏み出せたという感覚があります。
最近、ストレス解消や健康維持のためにとサウナと銭湯通いを始めました。水風呂の気持ち良さに目覚めて、自宅でも冷水シャワーを浴びるほどハマっています。
またここ数年関わっている、人材育成や組織運営に関するワークショップ等への参加は、勉強というよりも人生の楽しみの一つになっています。趣味と実益を兼ねたライフワークとして継続的に取り組んでいます。
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