佐々木 幸喜

東京オフィス
ファイナンシャルアドバイザー CMA®

佐々木 幸喜 KOKI SASAKI

・東京工業大学卒業後、モルガン銀行入行。
その後、JPモルガン証券に転籍しディーラーとして勤務。
・第一勧業アセットマネジメント(現:アセットマネジメントOne)で、
ファンドマネジャー等として勤務。
・国⺠年金基金連合会で、資産運用業務に従事。
・FPG信託で、資産運用業務に従事。
・オーストラリア大使館で、日本でのオーストラリア金融サービスの
ビジネス拡大支援業務に従事。
・2017年7月よりペレグリン・ウェルス・サービシズでIFA業務を開始。
日本証券アナリスト協会検定会員

SCROLL

株式、債券、投資信託、ポートフォリオ運用、年金、信託等、「お金」に関する全般に精通してます。 大学時代の専攻は確率統計でした。
リスクを抑え、勝つ確率(資産を増加させる確率)を上げる運用を目指してます。

MESSAGE

特定資産(例えば、株式)だけに頼った運用に不安を感じているお客様、あるいは、分散投資やポートフォリオ運用に興味があるお客様には、ファンドマネジャーの視点から他とは一味違う有益なアドバイスができると思います。

MESSAGE

特定資産(例えば、株式)だけに頼った運用に不安を感じているお客様、あるいは、分散投資やポートフォリオ運用に興味があるお客様には、ファンドマネジャーの視点から他とは一味違う有益なアドバイスができると思います。

INTERVIEW

IFAに転身した動機

楽天証券が管理口座コース(お預かり資産に対して一定の口座管理報酬をご負担いただくお取引コース)を開始したことから、資産額が多くない人であっても資産運用に係るコスト負担が少なく 、これまで以上に多くの方が資産運用を開始できる環境が整ったと考え、特に若年層のお客様向けにアドバイスをできればと思っています。 年金運用業務に従事していた経験から、老後人生を豊かに過ごすためには「自助」により老後資産を増やすことことが望ましいと考えており、そのための支援ができればと考えてます。

IFAになってよかったこと

投資経験のない人から、「こんな風にやるんだ!」、「資産が順調に増えている!」と感心してもらえることです。 NISA(少額投資非課税制度)で配当や分配金を非課税で受取ることにより、資産の増加を実感してもらえることも嬉しいですね。

趣味やプライベートの過ごし方など

読書(週に数回、図書館や本屋に立ち寄り、本を探してます。)と運動(週末は、ジムでヨガやバイクなどをやってます。)

OTHER STAFF

BACK

CONTACT

お問い合わせ

無料相談・資料請求についてなどお電話でもWEBサイトからもどちらも受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

メールマガジンのご登録はコチラ 資料請求のお問い合わせ 取材のお問い合わせ・マスコミの皆様へ 税理士・会計事務所様・ビジネスパートナーの皆様へ

採用情報

RECRUIT

VIEW MORE