大阪本社
リレーションシップマネジャー　AFP

岡　正志 MASASHI　OKA

近畿大学卒業後、2016年にSMBC日興証券に入社。５年間地方都市の営業店にて勤務。長く在籍したこともあって数多くの個人、法人のお客様を担当し、資産運用はもちろん、相続といった個人のお客様の課題だけでなく事業承継など法人のソリューション提案までカバー。経験を積んでいく中で「顧客第一の理想を貫きたい！」との想いを強くしていったことに加え、サービス業としての金融機関を確立していこうとするペレグリンの理念に共感し、2021年に入社。大阪府出身。

SCROLL

「ありがとう」は仕事のエネルギー！

お客様から「ありがとう」の言葉をいただけるよう日々仕事に励んでいます。もちろんそれが目的ではなくお客様が自然に喜んでいただけるように、お客様が関心をお持ちの金融市場の情報収集や銘柄研究など優秀な他社の担当者に負けないよう取り組んでいます。特に米国株式マーケットはテクノロジーの起点として重要なので、セールスの視点ではなく独立の立場を生かしてより詳しい情報提供がリアルタイムで出来るよう心掛けています。また、これまでの経験を生かして資産運用以外のお客様のお悩み（相続対策・保険コンサルティング・M＆Aなど法人様の課題）についても、今まで以上に的確なアドバイスができるよう情報収集と勉強に日々精進し、お客様から必要とされるプロフェッショナルになりたいと思っています。

MESSAGE

お客様の資産運用やライフプランの目標達成に向けて全力でサポートさせていただきます。
資産運用やライフプランにおける目標はお客様によって様々です。例えば、先代から引き継いだ資産を自分の代で減らさずに次の世代に引き継ぎたいといった世代を超えた長期間の目標から、数年後のマイカー買い替え資金を確保したいといった短期間の目標までといった具合にその思いは多岐にわたります。まずはお客様とのお打ち合わせの中でしっかりと目標を共有させていただき、その目標達成に向けてのライフプランの作成や見直し、運用計画における資産の配分、定期的な状況チェックや資産配分の見直し、日々の情報提供までしっかりサポートさせていただきます。資産関係全般なんでも大丈夫です。何かお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

MESSAGE

INTERVIEW

ペレグリンに入社した動機: お客様との出会いをとても大切にしています。営業店時代、多くの先輩や後輩が転勤や退職で担当変更が行われ、そのたびにお客様との関係を一から作っていくということをたくさん見てきました。お客様からするとその度に説明する手間もありますし、何よりも長期的な目標を共有すること自体が不可能です。その葛藤の中で、やはり顧客第一の理想を貫きたいという気持ちが圧倒的になり、長期にわたりお客様をサポートする立場に身を置こうと決意してペレグリンに入社しました。弊社は大手証券会社と比べるとまだまだ知名度は低いですが「今後の金融業界をお客様の目線で変えていく！」というペレグリンの理念や志の高いメンバーと一緒に働きたいと考え、迷わず入社しました。

入社してよかったこと: 証券会社に勤務していた頃と比べて自由な時間が増え、仕事とプライベートともに凄く充実しています。仕事面では新しいお客様との出会いを求めて新規開拓をする時間が増えました。また営業ノルマが無いため、自分自身が納得するまでお客様対応に十分な時間が使えますし、お客様の意向に沿わない商品提案もすることがないのでお客様との面談の時間が今までよりも楽しく感じています。金融市場は常に先行き何があるか分からない不確実性に満ちた世界ですので、何より正直にお話しできる事が一番だと思っています。
またプライベートでは自己研鑽に使う時間が十分に取れるようになりましたので、米国株式市場の情報収集と分析や、相続対策などの知識習得に励んでいます。日々充実したと感じることが明日へのモチベーションです。

趣味やプライベートの過ごし方: 料理することにハマっています。インターネットで様々なレシピが紹介されているので、一つずつ参考にしながら手作りし、徐々に作れる品数も増え、上達していると実感しております。自分で作った料理と一緒に美味しいお酒を飲むのが至福の時間です。プライベートでは今年結婚したので、妻においしいと言ってもらえることが最初の目標です。
また旅行することも大好きなので、コロナ禍以降遠出をする機会がなくなっていましたが、また落ち着いてきたら４７都道府県制覇を再開したいと思っております。お客様との面談時には、手料理のお話やお客様自身が思い出に残っている旅行先の情報を教えていただければ嬉しいです。