東京オフィス　ファイナンシャルアドバイザー　AFP

本多　真人 MANATO　HONDA

法政大学卒業後、SMBC日興証券に7年間在籍。神奈川、奈良、香川にて個人富裕層、優良法人・オーナーを中心に、金融資産運用の提案とサポートのみならず、相続・事業承継、不動産ビジネスなどのソリューション提案に従事。お客様との信頼関係を第一にお客様を長期的にサポートしながら、金融機関の営業方針に縛られずに顧客第一の信念を貫いていきたいと考え、2021年4月にペレグリンへ入社。現在東京オフィス在籍。社内では主に富裕層向けのウェルスマネジメントをメインに担当するほか、幅広い人脈を生かして営業企画にも携わっている。千葉県出身。平成１年　８月１３日生まれ。

SCROLL

お客様に寄り添う真のウェルスマネジャーを目指して

自分自身興味が強いこともありますが、米国市場、特に米国株式に強いと自負しています。ネットや新聞といった活字媒体からの情報はもちろんのこと、SNSを活用してなるべくリアルタイムで生の市場の声を吸い上げて分析することを大事にしています。
また、仕事においては、常にお客様の目線に立ち、お取引のコストや情報提案、サービスに対して本音で満足していただけるよう日々考えて行動するよう心掛けています。当然のことですが、お客様へ長期的な視点でのサポートや、金融機関の営業方針から独立して自分が本当にいいと思う商品やサービスを自分自身の言葉で提案していきます。お客様の資産全般に関わるということは、ひいてはお客様の人生そのものに関わると言っても過言ではないと思います。そんな重責をしっかり担うプロフェッショナルなウェルスマネジャーへもっと成長していけるよう精進しています。

MESSAGE

一般的に金融機関の担当者は約３年から５年おきに転勤があり、お客様との間に信頼関係や長期的なお付き合いが築けたなと思った頃には次の担当者にバトンタッチをしなければなりません。お客様の運用意向や家族構成などを新しい担当にまた話さなければいけなくなり、これでは本当の意味でお客様に寄り添うサポートができるはずもありません。これでは大事な資産運用の計画と実行が難しく、長期的な運用サポートは不可能です。そのため私は独立系の会社に籍を置くという選択をしました。ここでは、お客様と長期的な関係が築ける立場から、資産運用だけではなくお客様の運用以外の悩みや課題について、「まずは本多さんに聞いてみよう」と真っ先に連絡をいただけるような、永く信頼される真のプロフェッショナルになりたいと考えています。

MESSAGE

INTERVIEW

ペレグリンに入社（IFA）した動機: 常にお客様目線に立ち、必要なコストや自分自身と会社が提供するサービスに対して、100%以上に満足していただけるよう日々考えています。証券会社に在籍していた時ももちろんそのように考えて全力投球してきましたが、やはりコストと営業方針には会社の都合や事情がどうしても大きく関わってきます。転勤もあるので長いお付き合いができないことは自明なのですが、自分自身の仕事に対して本当に満足していただくには会社とお客様の間で悩むこともありました。仕方がないと割り切り、大きな組織の中で自分の役割を果たしていくこともまた一つの道ですが、独立系の金融機関の存在を知り、直接話を聞いていくうちに、お客様と長期的な信頼関係を築きながら金融機関の営業方針から独立して自分が本当にいいと思う商品・幅広いサービス等を提案していける会社なのだと確信し、ペレグリンへの入社を決断しました。

ペレグリンに入社してよかったこと: これまで勤めていた証券会社とは全く違い、自分の意志で日々の仕事の内容や活動について決めていける自由な働き方だと思います。会社として決められた商品をいつまでにいくら販売しなければならないといった営業方針ではないので、ノルマといった販売目標がなく、マーケットの動きを見ながらお客様のニーズを最優先して行動できることが魅力です。自分の知識と人脈を活用して、幅広い金融商品の提案、コンサルティングを展開しながらできるので、毎日が楽しくてしょうがないです。さらにお客様以外の仕事関係での交流も一気に拡大しましたので、もちろん自分次第なのですが、証券会社にいた時よりも自分自身の成長スピードが何倍も速くなった実感があり、日々とても充実しています。

趣味やプライベートの過ごし方など: 体を動かすことが好きなので、休日は会社帰りにジムでのトレーニングやゴルフの練習をしています。やはり仕事で疲れても運動での疲れはまた違いますので、体を動かして集中していると気分転換になりますし、思考の切り替えにもなりますので、心地よい疲れに心身とも充実感を覚えます。お客様の課題解決に妙案が思い浮かぶのも案外こういった時だったりします。それに心も体も共に健康を維持することも、長期的にお客様に信頼していただける大切な要素だと思っています。また、最近第一子が生まれたので、なるべく子育てを夫婦で一緒にしようと新米パパですが毎日奮闘しています(笑)