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元ファンドマネジャー【IFA佐々木のコラム.139】
資産形成のSGDs

COLUMN
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資産形成・豆知識139.

資産形成のSGDs

近年、SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))の意識が高まっています。
資産形成にもSDGsが必要に思われます。

ただし、ここでのDは「Diversified」です。分散という意味です。
Sは「Stable(安定的な)」にしても良いかもしれません。

Sustainable (Stable) Diversified Goals:持続的(安定的)な分散目標、が必要ではないかと思います。

株式市場や不動産価格は上昇し続けるとは限りません。

金利は一定水準にとどまるとは限りません。

インフレ、デフレ、好景気、不況等、長い人生の間にはいろいろなことが起こります。

どのような経済環境であれ、安定的に資産を成長させることが望ましいのではないでしょうか。

そのためには、価格変動の要因が異なる金融商品に分散投資することが重要です。

安定的な資産成長を考えるのであれば、持続的に金融商品の投資割合を見直し、また、金融商品を追加・削減するなど、分散投資を継続することが必要であると思います。

佐々木幸喜(IFA佐々木へのお問い合わせは以下のフォームからお願い致します。)

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この記事を書いた人
執筆者
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表山口 聰
資産運用の相談には、医師や弁護士のような専門家が何故いないのかという疑問から、米国証券アナリスト(CFA)と双璧を成す国際ライセンスである国際公認投資アナリスト資格(CIIA)を2011年に取得し、
その後、英国とスイスの大手金融機関にて富裕層の資産管理を担当した経験とノウハウを活かし、
日本でも資産運用の専門家に相談できる金融機関を確立するためにペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を設立。
日々、後進の育成と情報発信に取り組む傍ら、専門家に相談したいというお問い合わせに対応しております。
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